En Europa, la corona sueca se vio presionada después de que el banco central recortara los tipos de interés y dijera que esperaba dos recortes más este año, mientras que la libra se estancó en territorio negativo antes de la reunión del Banco de Inglaterra del jueves.
El movimiento en Suecia fue un recordatorio de que es probable que el dólar se mantenga fuerte mientras otros bancos centrales recorten los tipos antes que la Reserva Federal estadounidense.
El yen siguió estando en el punto de mira de los operadores de divisas, ya que las autoridades japonesas lanzaron una advertencia más enérgica sobre el impacto de la debilidad de la divisa en la economía.
"Las operaciones carry trade siguen siendo atractivas y el mercado sigue más inclinado a comprar la caída del dólar/yen", dijo Vassili Serebriakov, estratega de divisas de UBS en Nueva York.
"No creo que el mercado esté ignorando el riesgo de intervención, pero... a menos que haya un cambio significativo en las perspectivas económicas de Estados Unidos, tampoco creemos que vaya a haber un cambio significativo en la configuración de los mercados de divisas", añadió Serebriakov.
Los analistas han dicho que cualquier intervención de Tokio sólo ofrecería un respiro temporal al yen, dada la amplia brecha entre los tipos de interés en EE.UU. y Japón.
Los operadores creen que las autoridades japonesas gastaron unos 60.000 millones de dólares la semana pasada en apuntalar el yen después de que alcanzara su nivel más débil en 34 años frente al dólar, en torno a los 160 yenes.
El dólar subió por última vez un 0,59% frente al yen, situándose en 155,6, frente al mínimo de la semana pasada de 151,86.
FED POR ENCIMA DE TODO
Los inversores están centrados en el ritmo y el calendario de los recortes de tipos de la Fed. Los últimos datos que muestran una creación de empleo en EE.UU. más débil de lo esperado, junto con un sesgo de relajación por parte del banco central estadounidense, han cimentado las expectativas de que los tipos probablemente bajarán a finales de año.
El dólar subió un 0,11% hasta 105,54 frente a una cesta de divisas, por encima del mínimo de un mes de la semana pasada. El euro bajó un 0,08% a 1,0745 $. La libra esterlina se debilitó un 0,1% hasta 1,2492 $.
Mientras tanto, los bancos centrales europeos ya han empezado a recortar los tipos de interés. El Banco Nacional Suizo los recortó en marzo, adelantándose a la medida adoptada el miércoles por el Riksbank sueco.
El Banco Central Europeo ha señalado su intención de recortar en junio, suponiendo que los datos apunten en la dirección correcta, y el Banco de Inglaterra está allanando gradualmente el camino hacia su primer recorte.
"Lo que estamos viendo es una serie de bancos centrales europeos en los próximos meses, ya sea en junio o en agosto. Tenemos una probabilidad cercana al 50% de que la Fed recorte en septiembre, pero creo que probablemente sea la que podría verse desplazada", dijo la directora de investigación de XTB, Kathleen Brooks.
"Por ahora, y particularmente hoy, la atención se centra en que Europa recorte primero y estamos viendo esa presión al alza sobre el dólar", dijo.
Aunque los operadores están valorando una esperada bajada de tipos de la Fed en septiembre, esa medida también dependerá de si la inflación sigue acercándose al objetivo del 2% del banco central estadounidense.
Va a ser difícil ser más pesimista a partir de aquí en términos de expectativas de la Fed, creo que a corto plazo, y por eso ese sesgo a favor de comprar el dólar va a seguir vigente, dijo Serebriakov de UBS.
La presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, dijo el lunes que el actual ajuste de la política monetaria ralentizaría la economía de la forma que ella creía necesaria para que la inflación volviera al objetivo.
En criptodivisas, el bitcoin cayó un 0,77% hasta los 62.480 dólares, encadenando su cuarta pérdida diaria, su mayor racha de descensos diarios en lo que va de año.
