Aunque las ventas minoristas estadounidenses cayeron más de lo esperado en marzo, las llamadas ventas minoristas básicas, que excluyen los automóviles, la gasolina, los materiales de construcción y los servicios alimentarios, retrocedieron sólo un 0,3% el mes pasado, según mostraron los datos publicados el viernes.
A la mezcla de datos económicos estadounidenses resistentes se sumó una fuerte racha de beneficios del primer trimestre de 2023 de JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc y Wells Fargo & Co, que disiparon las preocupaciones sobre la crisis bancaria que se desató en marzo.
Frente a una cesta de divisas, el índice del dólar estadounidense subió un 0,15%, hasta 101,82, situándose a cierta distancia del mínimo de un año del viernes, 100,78.
El viernes se produjo la quinta pérdida semanal consecutiva del índice.
El euro cayó un 0,2% a 1,0965 dólares, mientras que la libra esterlina cedió un 0,22% a 1,2387 dólares.
"Las ganancias de los bancos estadounidenses salieron mucho mejor de lo esperado, lo que sugiere que la economía estadounidense no está tan mal... Así que creo que eso aumentará (las expectativas) de que la Fed siga subiendo los tipos de interés", dijo Tina Teng, analista de mercado de CMC Markets.
Los mercados monetarios están valorando ahora en aproximadamente un 81% la posibilidad de que la Reserva Federal suba los tipos de interés en 25 puntos básicos el mes que viene, frente al 69% de la semana pasada.
Las expectativas de inflación a corto plazo también han aumentado, ya que la lectura preliminar de abril de la Universidad de Michigan muestra que las expectativas de inflación a un año aumentaron hasta el 4,6% desde el 3,6% de marzo.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se dispararon tras la publicación de los datos el viernes y se mantuvieron elevados el lunes.
El rendimiento del Tesoro estadounidense a dos años, que suele moverse al compás de las expectativas de tipos de interés, se situó en el 4,1137%, tras alcanzar el viernes un máximo de casi dos semanas del 4,137%.
El rendimiento de referencia a 10 años se situó por última vez en el 3,5261%.
Algunos discursos de línea dura de la Fed también contribuyeron al aumento de las expectativas de tipos de interés, con el gobernador de la Fed, Christopher Waller, y el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, sugiriendo que la Fed podría subir otros 25 puntos básicos el mes que viene.
En otras divisas, el dólar subió un 0,16% frente al yen japonés, hasta 133,96, ya que el Banco de Japón sigue mostrándose moderado y continúa manteniendo los tipos de interés ultrabajos.
El dólar australiano cedió un 0,19% hasta los 0,6696 dólares, mientras que el kiwi cayó un 0,39% hasta los 0,6186 dólares.
En Asia, una serie de datos económicos de China que se publican esta semana ocupan un lugar central, ya que los operadores buscan pistas sobre cómo se está desarrollando la recuperación de la segunda mayor economía del mundo.
"Esperamos que los datos de actividad de marzo muestren una aceleración moderada del impulso del crecimiento, pero (es) poco probable que veamos grandes sorpresas positivas", dijeron los analistas de MUFG.
La semana pasada, China informó de un inesperado aumento de sus exportaciones en marzo, que se dispararon un 14,8% respecto al año anterior, rompiendo cinco meses seguidos de caídas.
El yuan offshore cayó más de un 0,1% a 6,8807 por dólar.
