La divisa estadounidense avanzó anteriormente tras los datos que mostraban que los empleadores privados estadounidenses contrataron a más trabajadores de lo esperado en diciembre. Las nóminas privadas aumentaron en 164.000 puestos de trabajo el mes pasado, según mostró el Informe Nacional de Empleo ADP, el mayor incremento mensual desde agosto. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un aumento de las nóminas privadas de 115.000.
Al mismo tiempo, las solicitudes iniciales de subsidios estatales de desempleo cayeron en 18.000 hasta una cifra desestacionalizada de 202.000 en la semana finalizada el 30 de diciembre, lo que también reforzó al dólar. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado 216.000 solicitudes para la última semana.
El dólar subió inicialmente tras conocerse los datos, pero desde entonces las ganancias se han suavizado.
"Sí, vimos un golpe con el número de puestos de trabajo creados en el informe ADP, pero yo seguiría apuntando a los JOLTS de ayer, que mostraron que las tasas de abandono están bajando y que las tasas de contratación están bajando", dijo Thierry Albert Wizman, estratega global de divisas y tipos de Macquarie en Nueva York.
"Así que todavía hay... un debilitamiento que se está cotizando en el mercado laboral. Sospecho que mañana, con las nóminas no agrícolas, se manifestará en una menor inflación salarial", añadió.
Tras los datos del jueves, los futuros de tipos de interés estadounidenses redujeron las expectativas sobre el número de recortes de tipos para 2024 a cuatro bajadas de tipos de 25 puntos básicos cada una, frente a las cerca de seis del miércoles, según la aplicación de probabilidad de tipos de interés de LSEG.
"Es importante tener en cuenta que la Fed tiene que pasar por unos cuantos pasos antes de poder recortar los tipos", dijo Wizman.
"Primero, tiene que pasar a un sesgo neutral, luego a un sesgo de relajación, antes de poder recortar los tipos. Eso puede llevar unos cuantos ciclos de reuniones".
La publicación el miércoles de las actas de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de los días 12 y 13 de diciembre fue considerada modestamente halcona por los participantes del mercado. Los funcionarios de la Fed "subrayaron... que sería apropiado que la política se mantuviera en una postura restrictiva durante algún tiempo hasta que la inflación se moviera claramente a la baja de forma sostenible hacia el objetivo del Comité (Federal de Mercado Abierto)".
"Ciertamente, las actas de la Fed de ayer no sugerían un recorte de tipos en marzo", dijo Wizman.
En criptodivisas, el bitcoin ganó un 2,9% hasta los 44.114 dólares . Los inversores esperan la aprobación por parte de la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. del primer fondo cotizado en bolsa de bitcoin al contado durante la próxima semana aproximadamente.
A última hora de la mañana, el índice del dólar cotizaba ligeramente a la baja, a 102,33, tras haber alcanzado máximos de dos semanas el miércoles.
Frente al yen, el billete verde alcanzó máximos de dos semanas, subiendo durante tres días consecutivos. El dólar subió por última vez un 1% a 144,7 yenes, camino de su mayor subida en un día desde finales de octubre.
Wizman, de Macquarie, no cree que las ganancias del dólar desde principios de año puedan mantenerse a pesar de un retroceso en las expectativas de recorte de tipos.
"Sí creo que la economía estadounidense se ralentizará, y será una ralentización impulsada por el consumo y veremos una convergencia entre las tasas de crecimiento de EE.UU. y del resto del mundo este año", dijo Wizman.
"En el transcurso de los seis primeros meses del año, podemos ver cierta debilidad del dólar en relación con el euro, la libra esterlina y el yen".
El euro subió un 0,3% frente al dólar, hasta los 1,0956 dólares, tras unos datos de inflación más elevados en Europa.
Los precios al consumo franceses subieron en diciembre, en línea con las expectativas, según mostraron el jueves los datos preliminares del organismo nacional de estadística, debido a un aumento de los precios de la energía y los servicios a lo largo del año. En Alemania, la inflación medida por el IPC subió al 3,7% en diciembre, tal y como se esperaba, frente al 3,2% del mes anterior.
La libra esterlina también subió frente al dólar tras los datos que mostraron que los prestatarios británicos aumentaron la demanda de préstamos y que el servicio a las empresas fue más resistente de lo que se temía en Gran Bretaña.
Los datos sobre el endeudamiento neto en el Reino Unido mostraron que los prestatarios británicos aumentaron la demanda de préstamos, en una señal de que los hogares están haciendo frente en su mayoría a los elevados tipos de interés. El endeudamiento neto de los consumidores británicos fue en noviembre el más alto en casi siete años.
Una encuesta empresarial independiente, el índice de gestores de compras de servicios del Reino Unido (PM), mostró que las empresas de servicios británicas crecieron en diciembre con más fuerza de lo que se pensaba inicialmente y el optimismo alcanzó su nivel más alto en siete meses.
La libra esterlina subió por última vez un 0,3%, a 1,2698 dólares. Subió hasta un 0,5% a 1,2728 $ tras la publicación de los datos, después de haber caído un 0,87% el martes hasta un mínimo de tres semanas, en su mayor caída en un día desde mediados de octubre.
