Tanto el euro como el yen japonés saltaron en respuesta, con el Banco Central Europeo (BCE) preparándose para anunciar su decisión política más tarde el jueves y el Banco de Japón la próxima semana.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo en la reunión del miércoles del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) que el endurecimiento histórico de la política monetaria probablemente haya terminado, y que "se vislumbra" un recorte de los costes de endeudamiento. Los responsables políticos fueron casi unánimes en sus previsiones de que los costes de endeudamiento caerían en 2024.
"Se trata de un gran avance para los mercados a medida que nos adentramos en el nuevo año y proporciona una claridad muy necesaria. Y la claridad en este caso significó un aumento del riesgo", dijo Matt Simpson, analista senior de mercados de City Index.
Las noticias de la reunión del FOMC probablemente eclipsarán los próximos datos económicos antes de que se publiquen los datos de gastos personales de los consumidores la semana que viene, lo que dejará margen para "un mayor potencial bajista del dólar estadounidense", añadió.
El índice del dólar estadounidense, que mide el billete verde frente a una cesta de divisas, se situaba en 102,87 tras caer hasta 102,77 durante la noche.
Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados valoran ahora en torno a un 75% la probabilidad de un recorte de tipos en marzo, frente al 54% de una semana antes.
Aunque los últimos datos económicos han reforzado las expectativas de que la Fed pueda lograr un aterrizaje suave para la economía estadounidense, Powell mantuvo abierta la opción de actuar de nuevo si fuera necesario, señalando que "la economía ha sorprendido a los pronosticadores."
La atención del mercado se centra ahora en un desfile de decisiones de los bancos centrales, entre ellos el BCE y el Banco de Inglaterra (BoE), el Norges Bank y el Banco Nacional Suizo.
Dado que se espera que el BCE mantenga los tipos sin cambios, se prestará más atención a las previsiones para el PIB y la inflación, "y a si (la presidenta del BCE, Christine) Lagarde se retracta en la fijación de precios para los recortes, con 100 (puntos básicos) fijados para septiembre, y con qué grado de convicción", escribió en una nota Taylor Nugent, economista jefe del National Australia Bank.
El euro se mantenía prácticamente plano en 1,0882 dólares, tras haber subido el miércoles. La libra esterlina cotizaba por última vez a 1,2623 dólares.
Se considera que el banco central noruego es el único que podría subir los tipos. También existe el riesgo de que el BNS reduzca su apoyo al franco suizo en los mercados de divisas.
Por otra parte, el yen se situó significativamente por encima de los 142,80 yenes por dólar tras la caída del billete verde durante la noche.
Las expectativas de que el Banco de Japón (BOJ) pudiera poner fin a los tipos de interés negativos en su reunión de política monetaria del 18-19 de diciembre hicieron saltar a la divisa nipona la semana pasada, pero esas esperanzas se han disipado en gran medida después de que Bloomberg informara el lunes de que los funcionarios del BOJ ven poca necesidad de precipitarse.
La presión recaerá sobre el gobernador del BOJ, Kazuo Ueda, la próxima semana, cuando se espera que mantenga vivas las perspectivas de una salida al tiempo que amortigüe la anticipación de un movimiento inminente.
En criptodivisas, el bitcoin subió a 42.904 dólares.
