El yen japonés se debilitó en las horas asiáticas tras el máximo de un mes alcanzado el lunes de 157,165 por dólar, lo que mantuvo a los operadores recelosos de una mayor intervención por parte de Tokio.
El lunes, Powell dijo que las tres lecturas de la inflación estadounidense del segundo trimestre "añaden algo de confianza" en que el ritmo de aumento de los precios está volviendo al objetivo de la Reserva Federal de forma sostenible.
Los comentarios, probablemente los últimos de Powell hasta su conferencia de prensa tras la reunión de la Fed fijada para los días 30 y 31 de julio, cambiaron las expectativas de recorte de tipos.
Los mercados anticipan ahora 68 puntos básicos (pb) de relajación este año, con un recorte de tipos en septiembre totalmente descontado, según mostró la herramienta FedWatch de CME.
El índice del dólar, que mide la unidad estadounidense frente a seis pares, se situó en 104,3, no lejos del mínimo de un mes de 104 que tocó el lunes.
"A pesar de las inclinaciones dovish, Powell se mantuvo en un modo dependiente de los datos, lo que se justifica después de que la Fed se haya quemado los dedos con una inflación que volvió a subir en el primer trimestre tras un pivote dovish a finales de 2023", dijo Charu Chanana, jefe de estrategia de divisas de Saxo.
"Puede que los mercados tengan que esperar más tiempo a que se confirmen sus esperanzas de recorte de tipos en septiembre, y los datos de crecimiento y laborales estarán en el radar, como las ventas minoristas de hoy".
Se espera que las ventas minoristas estadounidenses de junio, que se publicarán a última hora del día, muestren un descenso intermensual del 0,3%.
El euro se situó en 1,0893 dólares, justo por debajo del máximo de cuatro meses que tocó el lunes, tras haber borrado todas las pérdidas de las últimas semanas, cuando se vio presionado por la incertidumbre sobre las elecciones francesas.
La atención se centrará en la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo del jueves, en la que se espera que mantenga los tipos, pero la atención se centrará en los comentarios de la jefa Christine Lagarde para determinar el momento de la próxima bajada de tipos.
Los mercados están valorando 48 puntos básicos de recortes este año.
Las autoridades japonesas mantuvieron sus advertencias contra las caídas del yen, y el Secretario Jefe del Gabinete, Yoshimasa Hayashi, afirmó que estaban preparados para tomar todas las medidas posibles en el mercado de divisas.
Los operadores sospechan que Tokio intervino en el mercado en otro esfuerzo por elevar la divisa japonesa la semana pasada tras el informe de inflación estadounidense, más frío de lo esperado.
Los datos del Banco de Japón muestran que las autoridades podrían haber gastado hasta 3,57 billones de yenes para apuntalar el frágil yen. Los mercados estarán atentos a los nuevos datos de los mercados monetarios para calibrar si Tokio intervino también el viernes.
El yen bajó por última vez un 0,4%, a 158,64 por dólar, y se debilitó en el resto de cruces.
"Al yen le tocaba un retroceso de todos modos", dijo Kyle Rodda, analista senior de mercados financieros de Capital.com.
"Tras los débiles datos estadounidenses de la semana pasada y los movimientos para poner en precio un recorte de la Fed en septiembre, más la intervención del Ministerio de Finanzas, el yen estaba bastante caliente. Ahora se está enfriando un poco".
Antes de la semana pasada, Tokio gastó unos 9,8 billones de yenes (61.000 millones de dólares) en defender el yen a finales de abril y principios de mayo, según muestran los datos oficiales, pero la unidad ha seguido bajando, alcanzando su mínimo desde diciembre de 1986 en 161,96 el 3 de julio.
En criptodivisas, el bitcoin subió un 1% para cotizar justo por debajo de los 65.000 $, cerca de su máximo en un mes. El ether subió un 1% hasta los 3.466 dólares, alcanzando un máximo de dos semanas.
Las criptodivisas, junto con las acciones de empresas que podrían beneficiarse de una presidencia de Trump, saltaron el lunes después de que un atentado contra el candidato republicano disparara las expectativas de que ganaría las elecciones de noviembre.
La libra apenas varió a 1,29625 dólares, acechando por debajo de su máximo de un año del lunes, mientras los inversores esperan los datos de inflación británicos del miércoles para obtener más pistas sobre la política de tipos de interés.
Entre las demás divisas, el dólar australiano bajó un 0,27% hasta los 0,6741 dólares, alejándose de los máximos de seis meses alcanzados la semana pasada. El dólar neozelandés bajó un 0,17% hasta los 0,6064 dólares, alcanzando un mínimo de dos semanas a la espera de los datos sobre la inflación que se publicarán el miércoles.
