Los mercados están valorando en un 66,9% la posibilidad de un recorte de tipos de al menos 25 puntos básicos (pb) en marzo por parte de la Fed, en comparación con una visión del 81% en la sesión anterior, según la herramienta FedWatch de CME.
El índice del dólar, que sigue la evolución del billete verde frente a una cesta de divisas de otros grandes socios comerciales, subió un 0,73% hasta 103,38, después de subir hasta 103,42, su nivel más alto desde el 13 de diciembre. El índice iba camino de registrar su mayor subida porcentual en un día desde el 2 de enero.
El dólar se sumó a las ganancias de la sesión después de que Waller dijera que Estados Unidos está "a tiro" del objetivo de inflación del 2% de la Reserva Federal, pero que el banco central no debería apresurarse a recortar su tipo de interés de referencia hasta que esté claro que se mantendrá una inflación más baja.
"(Waller) dijo que no hay razón para moverse tan rápido como lo han hecho en el pasado, los recortes deben ser metódicos y cuidadosos", dijo Marc Chandler, estratega jefe de mercado de Bannockburn Global Forex en Nueva York.
"Waller es importante porque es un halcón, obviamente está confirmando lo que ya sabemos y todo el mundo en la Fed reconoce: que hemos alcanzado un máximo".
Chandler también señaló que el dólar había cotizado esencialmente lateral durante las dos últimas semanas, con unas condiciones técnicas y de sobreventa a finales del año pasado que ahora se están aliviando.
Goldman Sachs dijo en una nota que, aunque no ha cambiado su opinión de que la Fed aplicará una serie de tres recortes consecutivos a partir de marzo, los comentarios de Waller aumentan el riesgo de que el banco central recorte algo más tarde o de que prefiera recortar una vez por trimestre desde el principio.
Aunque el dólar se mostró más fuerte durante toda la sesión, el billete verde recortó brevemente sus ganancias tras un débil informe sobre el sector manufacturero en la región de Nueva York.
El euro bajaba un 0,72% a 1,0869 dólares y se encaminaba a su mayor caída porcentual en un día en dos semanas, ya que los comentarios del lunes del responsable de política monetaria del Banco Central Europeo, Joachim Nagel, intentaron frenar las expectativas de un pronto recorte de los tipos.
Varios responsables políticos del BCE mantuvieron el martes una nube de incertidumbre sobre el calendario de las medidas, aunque sigue siendo probable que los tipos de interés bajen este año.
También apoyó al dólar la subida de los rendimientos de los bonos estadounidenses el martes tras el festivo del lunes, con el bono a 10 años subiendo 11,9 puntos básicos hasta el 4,0695%,
El martes, una encuesta del BCE mostró que las expectativas de los consumidores sobre la inflación de la zona euro a tres años vista cayeron en una encuesta de noviembre hasta el 2,2% desde el 2,5%.
La libra esterlina bajó por última vez un 0,79%, a 1,262 dólares, después de que los datos mostraran que el crecimiento de los salarios británicos se ralentizó bruscamente en los tres meses transcurridos hasta noviembre, lo que apoya la idea de que el Banco de Inglaterra recortará fuertemente los tipos este año.
El dólar subió un 1,04% frente al yen japonés, a 147,26, tras alcanzar los 147,31, igualando su nivel más alto desde el 7 de diciembre. Los datos mostraron que el índice de precios al por mayor de Japón se mantuvo plano en diciembre respecto a hace un año, con una ralentización de la tasa de variación por duodécimo mes consecutivo, lo que resta presión al Banco de Japón para que abandone pronto sus medidas de estímulo monetario.
En criptodivisas, el bitcoin subió un 1,39% hasta los 43.272 dólares. Ha caído alrededor de un 6% desde que la Comisión del Mercado de Valores dijera que aprobaba 11 solicitudes para los primeros fondos cotizados en bolsa (ETF) de EE.UU. que rastrean el bitcoin.
