Ferretti, que salió a bolsa en Hong Kong el año pasado, pretende proceder a la oferta de acciones existentes tan pronto como obtenga las aprobaciones de las autoridades y sujeto a las condiciones del mercado, dijo el lunes.
El conglomerado chino Weichai Group, a través de Ferretti International Holding S.p.A., posee actualmente una participación del 63,75% en el fabricante de yates, cuyas marcas incluyen Riva, Pershing y Wally.
"Aunque Asia sigue siendo estratégica... la salida a bolsa permitiría a la empresa ampliar su base de inversores en algunas de las regiones, como Europa, Oriente Medio y América, que representan los principales mercados del grupo", declaró Ferretti en un comunicado.
Las acciones cotizaban a 23,30 dólares de Hong Kong el lunes, un poco por encima del precio de oferta de 22,88 dólares de Hong Kong a partir de marzo de 2022. La empresa está ahora valorada en unos 7.900 millones de HK$ (1.000 millones de dólares).
El gobierno italiano está revisando actualmente la influencia del principal accionista chino, Sinochem, en el fabricante de neumáticos Pirelli en virtud de las normas del "Poder Dorado" para proteger los activos estratégicos.
En la oferta de Ferretti, Goldman Sachs International, J.P. Morgan y UniCredit actuarán como coordinadores globales conjuntos y bookrunners conjuntos. Equita y Berenberg actuarán como bookrunners conjuntos. (1 $ = 7,8489 dólares de Hong Kong) (Reportaje de Elisa Anzolin Edición de Keith Weir)
