El grupo de mensajería, considerado como la respuesta china a FedEx Corp y DHL, ha elegido a Goldman Sachs Group Inc , Huatai Securities y JPMorgan Chase & Co para trabajar en la cotización, que podría recaudar entre 2.000 y 3.000 millones de dólares, dijeron las fuentes con conocimiento del asunto.
La empresa cotizada en Shenzhen, conocida por su emblemático negocio de reparto SF Express, ha iniciado los preparativos para la cotización en Hong Kong y pretende presentar el prospecto en la bolsa hongkonesa en junio, dijo una de las fuentes.
Las fuentes declinaron ser identificadas ya que la información es privada.
SF Holding, que tiene un valor de mercado de 267.000 millones de yuanes , no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios de Reuters. Huatai no respondió a las solicitudes de comentarios.
Goldman Sachs y JPMorgan declinaron hacer comentarios.
Bloomberg News informó por primera vez el viernes de los planes de cotización de SF Holding, citando a personas familiarizadas con el asunto.
La oferta supondría un impulso para los mercados de capitales de Hong Kong, sacudidos por la volatilidad de los mercados financieros mundiales debido a la subida de los tipos de interés, la elevada inflación y las tensiones políticas mundiales.
El centro financiero asiático registró un descenso del 53% en el valor de las ofertas públicas iniciales en el primer trimestre de 2023, según datos de Refinitiv.
En lo que va de año se han recaudado 1.490 millones de dólares en nuevas ventas de acciones, una cifra ligeramente superior a los 1.200 millones recaudados en el mismo periodo de 2022, según Refinitiv.
Fundada en la ciudad portuaria de Shunde, en el sur de China, en 1993 por el presidente Wang Wei, SF ha crecido hasta convertirse en una empresa líder en el mayor mercado de entrega urgente del mundo, con servicios que cubren casi todo el país.
Su negocio de entrega urgente abarca casi 100 países de ultramar, incluidos Estados Unidos y Japón, según su informe anual de 2022.
SF salió a bolsa en Shenzhen en 2017 y cotizó dos de sus unidades - SF Real Estate Investment Trust y Hangzhou SF Intra-City Industrial - en Hong Kong en 2021.
Ese año se convirtió en el accionista de control de Kerry Logistics Network Ltd de Hong Kong tras adquirir una participación del 52% de la empresa.
(1 $ = 6,9115 yuanes chinos renminbi) (Reportaje de Julie Zhu en Hong Kong y Scott Murdoch en Sydney; Reportaje adicional de Gokul Pisharody y Chandni Shah en Bengaluru; Edición de Rashmi Aich, Jane Merriman y Louise Heavens)
