En un cambio histórico respecto a décadas de estímulos monetarios masivos, el banco central japonés puso fin a ocho años de tipos de interés negativos y a otros restos de una política económica poco ortodoxa tras una reunión de dos días de los responsables políticos.
Como la mayoría de los inversores ya habían descontado un cambio, el yen cayó más de un 1%, debilitándose en horas de negociación en EE.UU. a 150,96 por dólar tras la noticia.
La última caída del yen fue del 1,19%, hasta 150,91 por dólar. Frente al euro, la divisa japonesa cedió igualmente un 1,1% a 163,99, también su nivel más bajo en cuatro meses.
"Están muy a favor de intentar normalizar la forma en que el mercado monetario y el sistema financiero funcionan localmente", dijo Brad Bechtel, jefe global de divisas de Jefferies en Nueva York. "Creo que han dado muchos pasos importantes para conseguirlo".
Con la primera subida de tipos de Japón en 17 años, el Banco de Japón dijo que orientaría el tipo de interés a un día -su nuevo tipo de interés oficial- en una horquilla de entre cero y el 0,1%, y añadió que esperaba que se mantuvieran por el momento unas "condiciones financieras acomodaticias".
Es probable que esto mantenga la presión sobre el yen, ya que los diferenciales de tipos entre EE.UU. y Japón siguen siendo acusados. También atraerá la inversión extranjera hacia los bonos del Tesoro y mantendrá la fortaleza del dólar.
"El mercado lo ha tomado como una luz verde para aumentar el posicionamiento corto en yenes que ya estaba en marcha, dado que la orientación a futuro del Banco de Japón fue bastante cautelosa, y en realidad no lo suficiente como para atraer una mayor revalorización hawkish en el mercado de tipos japonés", dijo Lee Hardman, estratega de divisas de MUFG.
DOMINIO DEL DÓLAR
La serie de decisiones de los bancos centrales de esta semana está dominando la acción en el mercado de divisas, encabezada por la Fed.
El banco central estadounidense dará a conocer sus perspectivas políticas el miércoles, cuando se espera ampliamente que mantenga los tipos sin cambios en el 5,25% al 5,50%. El mercado espera pistas sobre el curso probable de la política monetaria a través de las proyecciones económicas de los responsables políticos para este año hasta 2026.
"Cada vez que la Reserva Federal y el Banco de Japón mueven los ajustes de política más o menos al mismo tiempo, siempre es la Reserva Federal la que manda y domina la acción de los precios, incluso en el dólar/yen", dijo Gareth Berry, estratega de tipos y divisas de Macquarie.
"Así que las decisiones del BOJ son generalmente, en lo que respecta al yen, una cuestión de importancia secundaria".
El índice dólar, que mide el comportamiento de la divisa estadounidense frente a otras seis, ronda su nivel más alto en dos semanas, con una subida del 0,33% en el día, situándose en 103,90.
Los datos recientes que muestran una economía estadounidense resistente han sugerido que la inflación sigue siendo lo suficientemente pegajosa como para disuadir a la Reserva Federal de recortar los tipos demasiado o demasiado rápido este año, lo que ha impulsado al dólar.
El dólar australiano cayó después de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantuviera los tipos sin cambios el martes, tal y como se esperaba, pero suavizó su orientación sobre la probabilidad de nuevas subidas de tipos.
El dólar australiano cayó un 0,85% hasta un mínimo de casi dos semanas de 0,6504 dólares, arrastrando al dólar neozelandés un 0,5% hasta los 0,6055 dólares.
En el resto del mundo, un dólar más fuerte empujó al euro y a la libra esterlina a mínimos de dos semanas.
El euro bajó un 0,08% a 1,0863 dólares, mientras que la libra cayó un 0,2% a 1,2723 dólares.
En criptodivisas, el bitcoin cayó hasta un 7% para rozar mínimos de dos semanas, después de que los máximos históricos de la semana pasada provocaran cierta recogida de beneficios.
El bitcoin, la mayor criptodivisa por valor de mercado, bajó por última vez un 4,07% hasta los 62.624 dólares.
