UBS está estudiando planes para vender el negocio bancario suizo de Credit Suisse en una oferta pública inicial (OPI) después de hacerse con su rival más pequeño, dijeron las personas, que hablaron bajo condición de anonimato.
Las consideraciones se encuentran en una fase temprana ya que UBS está centrado en completar esa adquisición y puede que no tome una decisión final sobre si persigue una OPI hasta dentro de unos meses, dijo otra persona.
UBS y Credit Suisse declinaron hacer comentarios.
UBS se apresura a completar la adquisición de rescate de Credit Suisse, respaldada por el Estado, que creará un gigante bancario que supervisará más de 5 billones de dólares en activos totales invertidos.
El futuro del negocio de Credit Suisse en Suiza está siendo seguido de cerca como una de las decisiones estratégicas clave de UBS. Una combinación con UBS crearía una posición dominante en el mercado suizo de préstamos, según los analistas de Jefferies. La fusión ha suscitado la preocupación de los legisladores por la posibilidad de que reduzca la competencia.
El banco suizo de Credit Suisse es una de las cuatro unidades operativas del prestamista y se considera la joya de la corona. La unidad registró unos ingresos antes de impuestos de 1.500 millones de francos suizos (1.700 millones de dólares) en 2022.
La eliminación de sus operaciones de banca de inversión daría marcha atrás a una medida adoptada hace tan sólo unos meses. En enero, Credit Suisse había trasladado el negocio de su división más amplia de banca de inversión a la unidad suiza, según el informe anual 2022 de Credit Suisse.
Los dos vecinos con sede en Zúrich llevan décadas compitiendo cara a cara por las fusiones y las ventas de acciones en todo el mundo y UBS, que se ha quedado rezagado con respecto a Credit Suisse en el ranking de operaciones y ventas de acciones, busca reforzar su negocio de banca de inversión.
El consejero delegado de UBS, Sergio Ermotti, dijo el miércoles que su banco estaba trabajando para cerrar su fusión con Credit Suisse a finales de mayo o principios de junio. Sobre una posible venta, Ermotti ha dicho que todas las opciones para el negocio suizo están sobre la mesa.
El domingo, el periódico NZZ am Sonntag informó de que UBS estaba trabajando para escindir la unidad nacional de Credit Suisse. El periódico suizo citaba a una fuente que afirmaba que UBS había vuelto a la idea de una escisión, que inicialmente había descartado, debido a la creciente presión pública y política.
(1 $ = 0,8848 francos suizos)
