Una parte de la recaudación de la oferta, que se espera que alcance los 3.000 millones de reales (537,44 millones de dólares), se destinará a las dos empresas de capital riesgo, y el resto a la empresa para posibles inversiones, añadió una de las fuentes.
La compañía ha contratado unidades de banca de inversión de Goldman Sachs, Itau Unibanco, BTG Pactual, Citigroup Inc, Morgan Stanley y Bank of America Corp para gestionar la OPV, según las fuentes.
Fundada en 1962, GPS tiene más de 86.000 empleados y 2.400 clientes, según su página web. Presta servicios de limpieza, seguridad, logística y catering para empresas.
Si sale a bolsa, GPS será la primera empresa de instalaciones que cotice en la bolsa de Brasil, B3 SA.
Warburg Pincus y Gavea adquirieron participaciones minoritarias en GPS en 2015 y 2017, respectivamente.
La empresa, que ha comprado una serie de rivales más pequeños, consolidando un sector extremadamente fragmentado, registró un beneficio neto de 192 millones de reales el año pasado.
GPS sería la tercera empresa brasileña participada por Warburg Pincus que sale a bolsa este año, después de la cadena de tiendas de mascotas Petz y la empresa de logística Sequoia Solucoes Logisticas, cuya salida a bolsa se espera para el lunes.
