Las acciones tendrán un precio de entre 21,82 y 28,24 dólares de Hong Kong cada una, según la hoja de términos.
Ferretti no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de Reuters.
La empresa venderá 83,58 millones de acciones en la operación, que sigue adelante a pesar de la actual volatilidad de los mercados financieros mundiales.
Cinco inversores clave chinos han suscrito acciones por valor de 129,5 millones de dólares en la operación, según la hoja de términos.
El precio final de las acciones se fijará el viernes y las acciones empezarán a cotizar en la Bolsa de Hong Kong el 31 de marzo.
