El grupo, controlado por Richard Li, presentó a última hora del lunes sus documentos reglamentarios para iniciar la OPV en la bolsa de Hong Kong. El folleto de la OPV de la empresa no esbozó el tamaño potencial de la operación ni el calendario de lanzamiento.
La empresa cree que se puede lograr una cotización a mediados de año si las condiciones del mercado son favorables, dijeron las fuentes. Sin embargo, el tamaño y el calendario de la OPV en Hong Kong podrían cambiar, advirtieron.
Las fuentes no pudieron ser nombradas ya que la información aún no es pública.
FWD declinó hacer comentarios.
Con unos 1.000 millones de dólares, el tamaño de la OPV será menor que los 2.000 a 3.000 millones de dólares que pretendía recaudar en Estados Unidos cuando inicialmente pretendía sacar a bolsa su negocio en Nueva York.
La aseguradora ha recaudado 1.600 millones de dólares en dos rondas de financiación privada desde diciembre, y eso ha reducido la cantidad que FWD necesita recaudar en la OPV de Hong Kong, dijo una de las fuentes.
FWD, que tiene presencia comercial en 10 mercados de Asia, tomó la decisión en diciembre de volver a plantear sus ambiciones de cotizar en bolsa en Hong Kong, después de enfrentarse a una larga espera para la aprobación regulatoria en Estados Unidos.
La compañía también seguirá explorando oportunidades de expansión, incluso en China continental, el mayor mercado de seguros de vida por primas totales en Asia, donde actualmente no tiene presencia comercial, dijo en el prospecto.
FWD reembolsó 1.250 millones de dólares de deuda en 2021 y 250 millones en enero de este año. El valor de sus nuevos negocios alcanzó los 686 millones de dólares para el año completo 2021, un 28% más que el año anterior, dijo en un comunicado el lunes.
La aseguradora registró un beneficio neto de 249 millones de dólares en 2021, después de haber incurrido en pérdidas de 332 y 252 millones de dólares en 2019 y 2020, respectivamente, debido principalmente a un aumento del rendimiento de las inversiones, según el prospecto. (Reportaje de Scott Murdoch en Sidney; Edición de Sumeet Chatterjee, David Goodman y Louise Heavens)
