Consiguió 1.000 millones de dólares en un tramo de bonos verdes a cinco años, 1.200 millones de dólares en uno a 10 años, 1.200 millones de dólares en uno a 30 años y 600 millones de dólares en una emisión a 40 años, dijo el jueves la autoridad aeroportuaria.

Los precios finales se fijaron en los bonos del Tesoro estadounidense más 42,5 puntos básicos (pb) para el tramo a cinco años, 80 pb para el de 10 años, 120 pb para el de 30 años y 140 pb para el papel a 40 años, dijo.

Los precios eran entre 30 y 37,5 puntos básicos más ajustados que las indicaciones iniciales cuando se lanzó la operación en Asia el miércoles.

La captación de los fondos era significativamente más cara para el aeropuerto ahora en comparación con cuando captó 1.500 millones de dólares en deuda a 10 y 30 años en enero del año pasado a 65 y 80 puntos básicos por encima de los puntos de referencia del Tesoro.

Los libros de pedidos estaban abiertos el miércoles, cuando Hong Kong anunció nuevas prohibiciones de vuelos de dos semanas para ocho países, entre ellos Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, como parte de las restricciones fronterizas en curso.

Se espera que la prohibición afecte gravemente al número de pasajeros del aeropuerto, pero los inversores, especialmente en los tramos de mayor duración, se mostraron en su mayoría imperturbables, según dijeron a Reuters fuentes con conocimiento directo.

"Estábamos preocupados porque era una noticia inesperada, pero no vimos ningún impacto negativo importante por parte de las cuentas que habían hecho pedidos", dijo un banquero con conocimiento directo que pidió no ser identificado ya que no estaba autorizado a hablar con los medios.

La cartera de pedidos en los cuatro tramos ascendía a 11.500 millones de dólares, lo que significa que la operación estaba casi cuatro veces sobresuscrita, según una hoja de términos vista por Reuters.

Era la primera vez que la autoridad aeroportuaria emitía un bono a 40 años y la mayor parte del tramo fue comprada por inversores y gestores de fondos asiáticos, según la hoja de términos.

Los bonos fueron calificados como AA+ por la agencia de calificación S&P.

Hong Kong registró el jueves 33 nuevos casos de coronavirus, 28 de ellos importados por viajeros, según las autoridades sanitarias.