United Internet y su socio minoritario de capital riesgo Warburg Pincus ofrecen cada uno el 15% de sus respectivas participaciones en IONOS a entre 18,50 euros y 22,50 euros la acción, lo que supondría una recaudación total de hasta 543 millones de euros.

Sujeta a la aprobación reglamentaria del folleto de la OPV, se espera que la oferta se lleve a cabo del 30 de enero al 7 de febrero. La acción debutará en la bolsa de Fráncfort al día siguiente.

Si se venden todas las acciones, IONOS tendrá un free float del 17,3%, según informó la empresa en un comunicado el viernes.

Hace 10 días se inició un proceso formal de educación de los inversores con la publicación de un documento de intención de salida a bolsa.

"Los comentarios positivos que hemos recibido de numerosos inversores refuerzan nuestra convicción de que la OPV fortalecerá nuestra exitosa trayectoria de crecimiento", declaró Achim Weiss, Consejero Delegado de IONOS.

"Estamos deseando hablar de nuestro brillante futuro con los inversores en las próximas semanas".

Su par estadounidense GoDaddy sirvió como punto de referencia en las conversaciones con los inversores para determinar el rango de precios de IONOS, según dijeron a Reuters dos fuentes cercanas a la operación.

A los inversores en OPV se les suele ofrecer un descuento con respecto a un grupo de pares en compensación por el riesgo de comprar una acción nueva.

Los inversores exigieron no sólo un descuento sobre la valoración habitual en las OPV, sino un "descuento rompehielos", al tratarse de la primera gran operación del año, dijo una tercera fuente.

Incluyendo la deuda, GoDaddy cotiza a unas 14 veces los beneficios estimados antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) para los próximos 12 meses, según muestran los datos de Refinitiv.

Se espera que IONOS genere un EBITDA del orden de 380 millones de euros para 2023, añadió una cuarta fuente.

IONOS, con sede en Montabaur, ofrece servicios de alojamiento web y aplicaciones en la nube a consumidores y pymes en países como Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Francia, España y Polonia.

Se creó en octubre de 2018 mediante la fusión de 1&1 Internet y ProfitBricks.

(1 dólar = 0,9204 euros)