La empresa, fundada en Perú en 1989, planea emitir acciones de clase A en la oferta, pero no reveló el tamaño previsto de la misma ni cuánto pretende recaudar.
Auna gestiona 15 hospitales con 2.301 camas en México, Colombia y Perú, además de ofrecer seguros médicos y dentales, así como tratamientos oncológicos.
La empresa, controlada por la firma peruana de capital privado Enfoca, es el principal proveedor de seguros de salud de Perú, con una cuota de mercado del 29,3%, según el documento presentado a la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos.
En todo el año 2022, Auna registró unos ingresos de 646,3 millones de dólares con una pérdida neta de 20,2 millones de dólares. A finales de septiembre de 2023, el pasivo de la empresa ascendía a 1.510 millones de dólares.
Los ingresos de la OPV se utilizarían para pagar las deudas y otros fines corporativos generales, dijo.
Los analistas de Renaissance Capital estiman que la OPI podría recaudar hasta 200 millones de dólares.
Morgan Stanley, JPMorgan, BTG Pactual, Santander, Citigroup y HSBC coordinarán la oferta.
