MADRID, 8 abr (Reuters) -El grupo de cosméticos Puig, propietario de marcas como Carolina Herrera, Paco Rabanne y Charlotte Tilbury, anunció el lunes sus planes de salir a bolsa en una de las mayores ofertas públicas iniciales en España en años.
La empresa familiar pretende vender 1.250 millones de euros (1.350 millones de dólares) en nuevas acciones y una cantidad aún mayor de acciones existentes a través de una oferta pública de venta (OPV), según una hoja de términos de acuerdo a la que tuvo acceso Reuters.
Puig dijo que una cotización pública alinearía su estructura corporativa con la de otras empresas del sector de la belleza de alta gama.
"Creemos que el equilibrio de ser una empresa familiar que también está sujeta a la responsabilidad del mercado nos permitirá competir mejor en el mercado internacional de la belleza durante la próxima fase de desarrollo de la empresa", dijo el presidente y consejero delegado Marc Puig en un comunicado.
La compañía familiar dijo que quiere solicitar que sus acciones coticen en las bolsas de Barcelona, Madrid, Bilbao y Valencia.
Estos esfuerzos se producen después de dos años de escasa actividad de salidas al parqué a nivel mundial y en España, ante el escenario de incertidumbre económica y geopolítica.
Con los tipos de interés a punto de bajar, los banqueros esperan ahora una reactivación de las colocaciones en bolsa en un contexto de precios más altos de las acciones.
Europa ha sido testigo de una serie de salidas a bolsa este año con resultados dispares. Mientras que empresas como el grupo suizo de cuidado de la piel Galderma y el contratista de defensa Renk se han disparado tras su debut bursátil, el minorista de perfumes Douglas sigue cotizando por debajo del precio de su OPV.
Puig y la empresa española de tecnología de viajes Hotelbeds se encuentran entre las empresas que están considerando salir a bolsa ya en el primer semestre del año si las condiciones del mercado lo permiten, según han informado fuentes consultadas a Reuters.
Sin embargo, el grupo logístico privado español Bergé abandonó la semana pasada sus planes de sacar a bolsa las acciones de su filial de automoción Astara, alegando que las condiciones del mercado no son las más adecuadas .
El último debut bursátil en la Bolsa española fue el de la empresa española de renovables Opdenergy en julio de 2022.
(Información de Pablo Mayo Cerqueiro, Corina Pons, David Latona y Jesús Aguado; edición de David Goodman y Christopher Cushing; editado en español por Mireia Merino)
