La Secretaria de Comercio de EE.UU., Gina Raimondo, dijo en septiembre que un proyecto de ley estadounidense de 52.700 millones de dólares conocido como Ley Chips también crearía "oportunidades significativas" para México en la industria de semiconductores, intensiva en energía y agua.

Pero según las entrevistas con más de una docena de personas al tanto de las conversaciones sobre inversión, si México no se mueve con rapidez para mejorar las redes de transmisión eléctrica y el acceso a las energías renovables, así como para diseñar incentivos competitivos, puede salir perdiendo.

Estados Unidos está construyendo enormes plantas que fabrican chips de alta tecnología, la parte más cara del negocio de los semiconductores. México, por su parte, tiene la vista puesta en partes más accesibles de la cadena de suministro como el diseño, el embalaje y las pruebas.

Para crear esos puestos de trabajo, el país debe disipar los temores empresariales sobre el suministro eléctrico provocados por la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador para dar el control del mercado a las empresas energéticas nacionales de México, dependientes de los combustibles fósiles y con problemas de liquidez.

Su búsqueda de la "soberanía energética" ayudando a la empresa de servicios públicos Comisión Federal de Electricidad y a la petrolera estatal Petróleos Mexicanos, al tiempo que limita la producción renovable financiada con fondos privados, ha desconcertado a los fabricantes que intentan reducir su huella de carbono.

"La actual política energética de México está socavando gravemente la capacidad del país para atraer nuevas inversiones, especialmente cuando se trata de sectores estratégicos como la industria de semiconductores", dijo Neil Herrington, vicepresidente senior para las Américas de la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

La oficina de López Obrador no respondió a las solicitudes de comentarios para esta historia.

Utilizados en industrias que van desde las telecomunicaciones, la defensa y la fabricación de automóviles hasta la informática, los semiconductores acapararon los titulares durante la pandemia del COVID-19 cuando se agotó el suministro, provocando graves cuellos de botella en la producción de la fabricación mundial.

A diferencia de Estados Unidos, México aún no ha detallado qué incentivos ofrecerá a las empresas para ayudar a Norteamérica a reducir su dependencia de centros de semiconductores como Taiwán, a la luz de la prolongada incertidumbre en las relaciones entre Estados Unidos y China.

"El gobierno no ha hecho casi nada en materia de atracción de inversiones e incentivos", dijo Roberto Arechederra, ministro de Economía del estado occidental de Jalisco, gobernado por la oposición, cuya capital, Guadalajara, es conocida como el Silicon Valley mexicano.

López Obrador, un nacionalista de recursos de izquierdas, afirma que las condiciones para los inversores son "inmejorables", y señala que la inversión extranjera directa se encamina a su mejor año en casi una década.

Pero la inversión fija bruta sigue siendo un 11% más baja que cuando fue elegido a mediados de 2018, según datos oficiales.

Funcionarios, ejecutivos y legisladores dicen que sin una mejor red eléctrica, el empuje de los semiconductores mexicanos tendrá dificultades. La secretaria de Energía estadounidense, Jennifer Granholm, ya advirtió en enero que el trato que México da a las empresas energéticas podría obstaculizar el crecimiento.

"No puedes hacer cosas así si quieres ser un jugador de equipo", dijo Henry Cuellar, congresista demócrata que preside el Grupo Interparlamentario México-Estados Unidos. "Especialmente al formar parte de una cadena de suministro norteamericana. Todo está interrelacionado".

México se ha comprometido a presentar incentivos para el nearshoring a finales de febrero, y la ministra de Economía, Raquel Buenrostro, dijo la semana pasada que un corredor empresarial previsto en el sur de México podría convertirse en un centro de inversión en semiconductores.

Estados como Jalisco, sede de una importante instalación de Intel Corp, están ofreciendo sus propios incentivos, como exenciones fiscales y terrenos baratos, dijo la ministra Arechederra.

Gran parte del impulso para la cooperación en semiconductores se originó en México, dicen los ejecutivos.

En junio de 2021, Carlos Salazar, entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial de México, lanzó la idea a Raimondo, jefa de Comercio de EE.UU., en una visita a Washington, según declaró a Reuters.

Siguieron las promesas de fortalecer las cadenas de suministro, y en agosto de 2022 México celebró una conferencia dirigida a la inversión en semiconductores con firmas como Intel y Skyworks Solutions Inc, un importante empleador en la ciudad fronteriza de Mexicali.

Josep Marce, vicepresidente de operaciones de Skyworks en México, instó al país a aprovechar la ventana de oportunidad.

Eso significa que México necesita seguir invirtiendo en infraestructura energética y de agua, y hacerlo de manera sostenible, dijo a Reuters, señalando las promesas de los clientes de ayudar a enfrentar el calentamiento global.

Mientras que gigantes de la industria como Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd e Intel han anunciado inversiones multimillonarias en el lado estadounidense de la frontera, México aún no ha desvelado grandes proyectos que puedan abastecer a esas fábricas.

"Estados Unidos está pensando regionalmente, México sigue pensando como un solo país", dijo Luis Manuel Hernández, director del grupo mexicano de la industria manufacturera de exportación Index. "Si queremos estar en la mesa grande, necesitamos tomar decisiones diferentes".

¿ERA DE ORO?

En julio, las tensiones en torno a la energía estallaron en una disputa formal con Estados Unidos y Canadá, que argumentan que México discrimina a sus empresas.

El lunes, el gobierno de México dijo que quería que la disputa se resolviera para dar confianza a las empresas para invertir en el país.

López Obrador dice que los gobiernos corruptos del pasado amañaron el mercado energético para favorecer los intereses privados a costa del Estado.

En Jalisco, la política energética nacional ha puesto en suspenso siete proyectos privados de energía renovable -cinco solares y dos eólicos- que abarcan una inversión total de 1.100 millones de dólares, según cifras de la agencia energética del estado.

Las empresas están tomando nota, sobre todo en la fabricación de automóviles.

Julian Eaves, de CW Bearing, un proveedor automovilístico de capital chino en el centro de México, dijo que las empresas quieren aprovechar la ubicación del país y sus competitivos costes laborales.

Pero ganar nuevos negocios depende de que las firmas muestren a sus clientes cómo reducirán las emisiones globales, un objetivo que las políticas gubernamentales están obstaculizando, dijo.

"Ésta es una edad de oro potencial para México", dijo Eaves, director de operaciones y fabricación de CW para Norteamérica. "Pero no ha evolucionado para satisfacer las necesidades del mercado".

Francisco Fiorentini, vicepresidente ejecutivo del desarrollador de parques industriales PIMSA en Mexicali, estimó que si la política gubernamental no inhibiera el suministro de energía, la inversión extranjera en el estado de Baja California podría haber sido hasta un 45% mayor.

Mexicali se convirtió en un faro de advertencia para los inversores en 2020, cuando López Obrador canceló allí una fábrica de cerveza de Constellation Brands, de mil millones de dólares, prácticamente terminada, tras celebrar un referéndum en contra de la planta, argumentando que ponía en peligro el suministro de agua.

Hernández, de Index, dijo que Baja California y Chihuahua, otro estado fronterizo estrechamente integrado con la economía estadounidense, habían carecido durante los últimos tres años de unos 1,8 gigavatios de suministro combinado de energía para capitalizar la demanda existente.

México ha hecho progresos trabajando con el mundo académico para acelerar la formación de ingenieros y analizando dónde podrían las empresas estadounidenses reconvertir las plantas de las fábricas para centrarse en el ensamblaje, empaquetado y prueba de semiconductores, dijo Mónica Duhem, que hasta octubre supervisó los esfuerzos del ministerio de Economía para atraer inversiones.

Pero aunque el presidente tranquilizaba en privado a las empresas diciéndoles que valía la pena invertir en México, sus frecuentes denuncias públicas contra las empresas energéticas alimentaron las dudas, dijo.

"Las multinacionales me decían: '¿Cuál es su estrategia sobre la transición a las energías renovables? recordó Duhem.

Hay señales de que la política está cambiando.

El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo recientemente que México necesitaba invertir 50 mil millones de dólares para duplicar su capacidad de energía renovable para 2030, mientras discutía la inversión en semiconductores con ejecutivos en la ciudad fronteriza de Tijuana.

"Si no estás produciendo con energía limpia", dijo, "no podrás exportar a Estados Unidos".