El índice mundial de renta variable perdió más de un 1% el martes en una sesión agitada, ya que el temor a unos tipos de interés más altos a largo plazo mermó el apetito por los activos de mayor riesgo, mientras que el rendimiento de referencia del Tesoro estadounidense se mantuvo cerca de máximos de 16 años.
El índice del dólar alcanzó máximos de 10 meses, mientras que el yen japonés se acercó a un nivel clave, en el que se considera que las autoridades japonesas podrían intervenir para apuntalar la divisa.
Los principales índices bursátiles de Wall Street siguieron a la baja a los valores asiáticos y europeos, mientras los inversores seguían digiriendo la indicación de la semana pasada de que la Reserva Federal mantendría los tipos más altos durante más tiempo de lo que los inversores esperaban.
Sin embargo, el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, afirmó el martes que ve más probable un "aterrizaje suave" de la economía estadounidense, pero también ve un 40% de posibilidades de que la Fed tenga que subir los tipos "significativamente" más para vencer a la inflación.
El nerviosismo en el mercado también se vio exacerbado por las perspectivas de un cierre del gobierno. La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, está presionando para sacar adelante esta semana fuertes recortes del gasto, que probablemente no se conviertan en ley, pero que podrían desencadenar un cierre parcial, con el despido de cientos de miles de trabajadores federales y la suspensión de los servicios públicos.
Al sentimiento negativo se sumaron la subida de los precios del petróleo y una huelga de trabajadores del sector automovilístico que comenzó en Detroit el 15 de septiembre, mientras que los inversores también esperaban una lectura clave de la inflación, el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente, que se publicará el viernes.
"Mientras los tipos sigan subiendo, eso mantendrá nervioso al mercado", dijo Jack Janasiewicz, gestor de carteras de Natixis Investment Managers Solutions. "Da la sensación de que esta nube oscura se cierne sobre el mercado hasta que conozcamos el dato del PCE".
Y a medida que avanzaba la sesión, las pérdidas en la renta variable se acentuaron.
"La preocupación por la subida continuada de los tipos ha estado pesando sobre las acciones durante unos dos meses, desde el máximo alcanzado a finales de julio", dijo Michael James, director gerente de negociación de renta variable de Wedbush Securities en Los Ángeles. "La acción bajista de los precios se autoalimenta. Cuando los que esperan un rebote no lo obtienen, se frustran".
El Promedio Industrial Dow Jones cayó 388 puntos, o un 1,14%, hasta los 33.618,88, el S&P 500 perdió 63,91 puntos, o un 1,47%, hasta los 4.273,53 y el Nasdaq Composite cayó 207,71 puntos, o un 1,57%, hasta los 13.063,61.
El indicador MSCI de valores de todo el mundo cedió un 1,24%, mientras que el índice paneuropeo STOXX 600 cerró antes con un descenso del 0,61%.
En
valores del Tesoro
los bonos de referencia a 10 años subieron 0,6 puntos básicos hasta el 4,548%, desde el 4,542% de última hora del lunes. El bono a 30 años subió por última vez 2,4 puntos básicos hasta rendir el 4,6834%, desde el 4,659%. El bono a 2 años subió por última vez 0,3 puntos básicos para rendir el 5,1336%, desde el 5,131%.
En divisas, el índice dólar subió un 0,198%, el euro bajó un 0,17% hasta los 1,0572 dólares, mientras que la libra esterlina cotizaba por última vez a 1,2157 dólares, un 0,44% menos en el día.
El yen japonés se debilitó un 0,09% frente al billete verde, situándose en 149,03 por dólar. La fortaleza del dólar frente al yen, en particular, ha mantenido a los operadores en alerta ante la posibilidad de una intervención para apuntalar la divisa japonesa, especialmente después de que el ministro de Finanzas, Shunichi Suzuki, dijera que ninguna opción quedaba fuera de la mesa.
El nivel de 150 yenes por dólar es visto por los mercados financieros como una línea roja que incitaría a las autoridades japonesas a actuar, como ya hicieron el año pasado.
Los precios del petróleo se establecieron al alza tras alcanzar un mínimo de dos semanas a principios de la sesión del martes, ya que los inversores sopesaron las expectativas de una oferta más ajustada frente a las preocupaciones sobre la demanda derivadas de unas perspectivas económicas inciertas.
El crudo estadounidense subió un 0,79%, hasta 90,39 dólares por barril, y el Brent se situó en 93,96 dólares, un 0,72% más en la jornada.
