En un discurso muy esperado, Powell dijo que el banco central podría reducir el ritmo de sus subidas de tipos de interés "tan pronto como en diciembre", pero advirtió que la lucha contra la inflación estaba lejos de terminar.
Los comentarios de Powell en la Institución Brookings de Washington hicieron que las acciones de Wall Street se dispararan, mientras que el dólar y los rendimientos del Tesoro cayeron.
El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón saltó un 2% en las primeras operaciones asiáticas.
El índice registró en noviembre su mayor ganancia mensual en casi 30 años, ya que las esperanzas de un pivote de la Fed hacia subidas más lentas de los tipos cobraron fuerza tras cuatro subidas consecutivas de 75 puntos básicos. Pero el índice seguía perdiendo un 17,5% en el año.
El Nikkei japonés abrió un 1% al alza, mientras que el índice S&P/ASX 200 australiano subió un 0,85%. Los futuros E-mini del S&P 500 subieron un 0,20%.
El jefe regional de investigación de ING, Robert Carnell, dijo que ahora será muy difícil que la Fed se oponga a las expectativas del mercado de una ralentización de las subidas de tipos.
"Parece que el presidente de la Fed, Powell, no recibió el memorándum de hacer retroceder las esperanzas de pivote y mantener las condiciones financieras estrictas antes de ir a dar su discurso", dijo.
"Así que esperemos que la inflación siga cayendo, o esto puede parecer una oportunidad perdida".
Los mercados están valorando actualmente una probabilidad del 91% de que la Fed suba los tipos en 50 puntos básicos el 14 de diciembre, y ven un 9% de posibilidades de otra subida de 75 puntos básicos.
Las acciones de China continental abrieron con una subida del 1,2% y las de Hong Kong subieron un 2,5% en las primeras operaciones, después de haber cerrado al alza el miércoles tras la relajación de las medidas COVID-19 en la ciudad de Guangzhou.
La actividad de las fábricas chinas se contrajo en noviembre debido a que los frenos generalizados perturbaron la producción de los fabricantes, según mostró el jueves una encuesta del sector privado, lo que pesó sobre el empleo y el crecimiento económico en el tercer trimestre.
Los rendimientos del Tesoro estadounidense cayeron tras los comentarios de Powell y se mantuvieron a la baja el jueves. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajó 8,3 puntos básicos, hasta el 3,618%, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro a 30 años fue 6,8 puntos básicos inferior, hasta el 3,755%.
El rendimiento del Tesoro estadounidense a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de los tipos de interés, bajó 5,2 puntos básicos, hasta el 4,321%.
El dólar, que es un refugio seguro, también perdió terreno, y el índice del dólar -que mide la divisa frente a seis pares principales, incluidos el yen y el euro- extendió la caída de más del 1% del miércoles al jueves, cayendo hasta 105,69.
El yen japonés se fortaleció un 1,02% frente al billete verde, situándose en 136,65 por dólar, mientras que la libra esterlina cotizaba por última vez a 1,2086 dólares, con una subida del 0,25% en el día.
En los mercados de materias primas, el precio del oro subió hasta un máximo de dos semanas en las primeras operaciones asiáticas del jueves. El oro al contado sumó un 0,5% hasta los 1.776,95 dólares la onza, mientras que los futuros del oro en EE.UU. ganaron un 1,73% hasta los 1.776,20 dólares la onza.
