Los futuros del petróleo cayeron más de un 3% por las preocupaciones sobre la demanda y tras un acuerdo tentativo que evitaría una huelga ferroviaria en Estados Unidos, así como por la continua fortaleza del dólar con las expectativas de una gran subida de tipos en Estados Unidos.
Los datos económicos mostraron que las ventas minoristas en EE.UU. repuntaron inesperadamente en agosto, ya que los estadounidenses aumentaron las compras de vehículos de motor y cenaron más fuera de casa aprovechando los precios más bajos de la gasolina. Sin embargo, los datos de julio fueron revisados a la baja para mostrar que las ventas minoristas disminuyeron en lugar de mantenerse estables como se había informado anteriormente.
Por otra parte, el Departamento de Trabajo dijo que las solicitudes iniciales de subsidios de desempleo estatales cayeron en la semana que terminó el 10 de septiembre hasta el nivel más bajo desde finales de mayo.
Los inversores esperan ampliamente una subida de tipos agresiva tras la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la semana que viene, pero esperan con nerviosismo las pistas del presidente de la Fed, Jerome Powell, sobre futuros movimientos de política, dijo Quincy Krosby, estratega jefe global de LPL Financial.
"El mercado sigue agitado sabiendo que hay una reunión de la Fed la semana que viene. Aunque los participantes están de acuerdo en que será una subida de tipos de 75 puntos básicos, es lo que la declaración añade a los comentarios anteriores y lo que el presidente Powell dice en su conferencia de prensa" lo que les tiene preocupados, dijo Krosby.
El Promedio Industrial Dow Jones cayó 173,07 puntos, o un 0,56%, a 30.962,02; el S&P 500 perdió 44,69 puntos, o un 1,13%, a 3.901,32 y el Nasdaq Composite bajó 167,32 puntos, o un 1,43%, a 11.552,36.
El indicador MSCI de valores de todo el mundo cedió un 0,96%, mientras que los valores de los mercados emergentes perdieron un 0,57%. Las acciones, los bonos y las divisas mostraban el jueves un mercado "que entiende cada vez más que la Fed va a subir los tipos de forma más agresiva la semana que viene", dijo Scott Ladner, director de inversiones de Horizon Investments en Charlotte, Carolina del Norte.
Refiriéndose en particular al todavía fuerte mercado laboral, Ladner dijo que "las cifras económicas publicadas hoy están poniendo un lazo a la situación".
Los rendimientos del Tesoro subieron y el de dos años alcanzó nuevos máximos de 15 años, después de que los datos sobre las ventas minoristas y las solicitudes de subsidio de desempleo mostraran una economía resistente que da a la Reserva Federal un amplio margen para subir agresivamente los tipos de interés.
También se advierte que la curva de rendimiento invertida -la brecha entre los rendimientos de los bonos del Tesoro a 2 y 10 años- se amplió aún más, hasta los -41,4 puntos básicos, frente a los -13,0 puntos básicos de hace una semana.
Los bonos de referencia a 10 años subieron 4,5 puntos básicos hasta el 3,457%, desde el 3,412% del miércoles. El bono a 30 años cayó por última vez 5/32 en precio para rendir un 3,4779%, desde el 3,469%. La nota a 2 años cayó por última vez 5/32 en precio para rendir un 3,8646%, desde el 3,782%. "En este círculo vicioso en el que los datos siguen siendo resistentes, eso implicaría una Fed que probablemente mantendría el rumbo y seguiría endureciendo la política", dijo Subadra Rajappa, jefe de estrategia de tipos en Estados Unidos de Societe Generale en Nueva York.
También nubló el ánimo de los inversores el jueves la evaluación del Banco Mundial de que el mundo puede estar acercándose a una recesión global, mientras los bancos centrales de todo el mundo suben simultáneamente los tipos de interés para combatir la persistente inflación.
En cuanto a las divisas, el dólar subió ligeramente frente al yen, mientras que el franco suizo alcanzó su nivel más fuerte frente al euro desde 2015.
El índice del dólar, que mide el billete verde frente a una cesta de divisas principales, subió un 0,091%, mientras que el euro subió un 0,18% hasta los 0,9995 dólares.
El yen japonés se debilitó un 0,19% frente al billete verde, situándose en 143,44 por dólar, mientras que la libra esterlina cotizaba por última vez a 1,1469 dólares, un 0,57% menos en el día.
Antes del acuerdo laboral tentativo, los temores a una huelga de trabajadores ferroviarios en Estados Unidos habían apoyado los precios del petróleo debido a la preocupación por el suministro el miércoles. Además, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) dijo esta semana que el crecimiento de la demanda de petróleo se detendría en el cuarto trimestre.
El crudo estadounidense cayó un 3,82%, hasta los 85,10 dólares por barril, mientras que el Brent terminó en 90,84 dólares, un 3,46% menos en el día.
El oro cayó a su nivel más bajo desde abril de 2021, perjudicado por los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y la firmeza del dólar, ya que las apuestas de otra fuerte subida de los tipos de la Fed erosionaron el atractivo del lingote.
El oro al contado cayó un 1,9% hasta los 1.664,46 dólares la onza. Los futuros del oro en EE.UU. cayeron un 2,02% a 1.662,30 dólares la onza.
