El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón cayó un 1,2%, tras haber alcanzado el jueves un máximo de tres semanas.
Sin embargo, aún está listo para una ganancia decente del 1,4% para la semana, rompiendo una racha de tres semanas de pérdidas.
El ambiente agrio iba a continuar en Europa, con los futuros del Eurostoxx 50 bajando un 0,19%, los del DAX alemán perdiendo un 0,14% y los del FTSE un 0,05%.
Los informes de inflación de Suecia, España y Francia que se publicarán más tarde estarán en el punto de mira.
El aumento de los precios al consumo en EE.UU. durante el mes de septiembre contuvo un sorprendente aumento de los costes de alquiler y los operadores ven ahora más posibilidades de que la Fed acabe realizando otra subida este año.
Los contratos de futuros que se ajustan al tipo de interés oficial de la Fed reflejan una probabilidad de alrededor del 40% de que se produzca una subida de tipos en diciembre, frente a la probabilidad de alrededor del 28% observada antes del informe sobre el IPC.
Ryan Brandham, responsable de mercados de capitales globales para Norteamérica de Validus Risk Management, afirmó que los datos ponen de manifiesto los retos a los que se enfrentará la Fed para reducir la inflación hasta su objetivo del 2%.
Datos separados también mostraron que el número de estadounidenses que reciben beneficios tras una semana inicial de ayuda, un indicador indirecto de la contratación, aumentó en 30.000 hasta un todavía bajo 1,702 millones durante la semana finalizada el 30 de septiembre.
"El ablandamiento del mercado laboral es clave para que la Fed logre su objetivo de devolver la inflación al objetivo, y los halcones que piden al menos otra subida se verán respaldados por estas cifras", dijo Brandham.
El informe sobre la inflación, junto con la escasa demanda de una subasta de bonos estadounidenses a 30 años, hizo subir los rendimientos del Tesoro el jueves.
En horas asiáticas del viernes, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajaba 4,1 puntos básicos, al 4,670%, pero seguía lejos del mínimo de dos semanas del 4,5300% que tocó un día antes.
Las recientes subidas de las acciones y la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro se habían producido tras los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal que sugerían que los tipos de interés estadounidenses -que tienden a impulsar los costes de los préstamos mundiales- podrían haber tocado techo finalmente.
"Gran parte del 'buen' trabajo realizado la semana pasada en forma de aplanamiento alcista de la curva de rendimientos de EE.UU. ha quedado deshecho por el último informe del IPC de EE.UU.", dijo Ray Attrill, jefe de estrategia de divisas del National Australia Bank.
Los datos del viernes mostraron que los precios al consumo de China se mantuvieron planos en septiembre, mientras que los precios de fábrica se contrajeron a un ritmo más lento, lo que indica que persisten las presiones deflacionistas.
Pero las exportaciones y las importaciones chinas se contrajeron a un ritmo más lento por segundo mes consecutivo en septiembre, lo que se suma a las señales de una estabilización gradual en la segunda economía más grande del mundo.
El índice bursátil chino CSI300 cayó un 1,1%, mientras que el índice Hang Seng se hundió un 2%. El Nikkei japonés bajó un 0,53%, mientras que el índice S&P/ASX 200 australiano perdió un 0,47%.
La fuerte escalada de las tensiones en Oriente Próximo durante la semana también ha hecho que el ánimo siga siendo cauteloso en todos los mercados.
Los inversores se centrarán a continuación en las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que hablará el 19 de octubre, justo antes de que comience el periodo de suspensión de pagos del banco central estadounidense antes de su próxima decisión sobre los tipos de interés. La próxima reunión de la Fed será del 31 de octubre al 1 de noviembre.
El clima de aversión al riesgo también prevaleció en el mercado de divisas, y el dólar mantuvo las ganancias durante la noche. Frente a una cesta de divisas, el dólar cedió un 0,103% hasta 106,40, tras haber ganado un 0,8% durante la noche.
El euro subió un 0,19% hasta 1,0548 $, mientras que la libra esterlina se situó en 1,2204 $, un 0,24% más. La subida del dólar ha vuelto a presionar al yen japonés, que se cambiaba a 149,60 por dólar.
Los precios del oro subieron el viernes, pero se mantuvieron por debajo de los máximos de dos semanas alcanzados en la sesión anterior. El oro al contado sumó un 0,4% hasta los 1.876,79 dólares la onza.
Los precios del petróleo subieron el viernes después de que Estados Unidos endureciera su programa de sanciones contra las exportaciones rusas de crudo, aumentando la preocupación por la oferta en un mercado ya de por sí tenso. El crudo estadounidense avanzó un 0,95% hasta los 83,70 dólares por barril y el Brent se situó en los 86,66 dólares, un 0,77% más en la jornada.
El Brent se encamina a una ganancia semanal superior al 2%, mientras que el WTI subirá alrededor de un 1% en la semana, ya que los inversores se mantienen cautelosos ante la posibilidad de que se produzcan interrupciones en las exportaciones de Oriente Medio debido a la crisis de Gaza.
