Los beneficios de Bank of America Corp, JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Co y Citigroup Inc superaron las previsiones de los analistas, ya que los gigantes del crédito obtuvieron una ganancia inesperada gracias a la subida de los tipos de interés. Pero los jefes del sector advirtieron de que la fortaleza disminuiría este año a medida que se avecina una recesión y aumenta la morosidad de los clientes.
"Hemos visto que algunas tendencias de la salud financiera de los consumidores se debilitan gradualmente con respecto a hace un año", dijo el director financiero de Wells Fargo, Mike Santomassimo, en una conferencia telefónica el viernes para comentar sus resultados del primer trimestre.
Aunque la morosidad y las cancelaciones netas -deudas contraídas con un banco que es poco probable que se recuperen- han aumentado lentamente, tal y como se esperaba, los consumidores y las empresas se mantienen fuertes en general, dijo el consejero delegado del banco, Charlie Scharf.
La empresa reservó 1.200 millones de dólares en el primer trimestre para cubrir posibles préstamos agriados.
Citigroup también realizó mayores provisiones para pérdidas crediticias, incluso cuando obtuvo más ingresos por el pago de intereses de los clientes en las tarjetas de crédito.
Las tasas de morosidad estaban aumentando según lo previsto, pero aún se mantenían por debajo de los niveles normales en la cartera de préstamos de "muy alta calidad" del banco, afirmó Mark Mason, jefe financiero del banco.
"Hemos endurecido las normas de crédito específicamente como resultado del actual entorno de mercado en las tarjetas, seguimos calibrando nuestra suscripción de créditos en función de lo que estamos viendo según las tendencias macroeconómicas", dijo Mason.
Las tasas de morosidad volverán probablemente a niveles "normales" del 3% al 3,5% para las tarjetas de marca y del 5% al 5,5% para los servicios minoristas a principios de 2024, dijo Mason. Las tasas de morosidad actuales son del 2,8% para las tarjetas de marca y del 4% para los servicios minoristas, según la presentación de Citi sobre sus resultados.
Bank of America provisionó 931 millones de dólares para pérdidas crediticias en el trimestre, una cifra muy superior a los 30 millones de dólares del año anterior, pero inferior a la provisión de 1.100 millones de dólares del cuarto trimestre. Las cancelaciones netas totales con crédito alcanzaron los 807 millones de dólares, aumentando respecto al trimestre anterior pero aún por debajo de los niveles previos a la pandemia, según indicó el banco en su comunicado de resultados.
"El consumidor está en buena forma en términos de calidad crediticia según cualquier estándar histórico. El empleo sigue siendo bueno, los salarios siguen siendo buenos y aún no hemos visto ninguna grieta en esa cartera", declaró a la prensa el director financiero de Bank of America, Alastair Borthwick.
Algunos de los clientes de JPMorgan estaban empezando a retrasarse en los pagos, pero los niveles de morosidad seguían siendo modestos, dijo Jeremy Barnum, jefe financiero del mayor prestamista estadounidense.
"No estamos viendo mucho que indique un problema", dijo.
El banco duplicó con creces la cantidad que reservó para pérdidas crediticias en el primer trimestre con respecto al año anterior, hasta 2.300 millones de dólares, reflejando unas cancelaciones netas de 1.100 millones de dólares.
El empeoramiento de las condiciones económicas llevaría a un "deterioro del crédito a lo largo de 2023 y 2024, con pérdidas que acabarían superando los niveles prepandémicos dada una recesión que se avecina", pronosticaron los analistas de UBS dirigidos por Erika Najarian. Aún así, se prevé que los impagos de préstamos se mantengan "por debajo de los picos experimentados en anteriores recesiones", señalaron.
A medida que los prestamistas grandes y medianos se vuelvan más conservadores en la suscripción, es probable que sus impagos netos alcancen un máximo en varios trimestres, escribió Betsy Graseck, analista de Morgan Stanley. "Esto significa un crecimiento más lento de los préstamos" 2023 y 2024, escribió.
