No se ha emitido ningún bono en el mercado europeo de alto rendimiento desde el 16 de febrero, según los datos de Refinitiv IFR, ya que el aumento de los costes de los préstamos y la volatilidad tras un pivote de halcón del BCE y la invasión de Ucrania han mantenido alejados a los prestatarios.
Miller Homes recaudará el equivalente a 815 millones de libras (1.040 millones de dólares) de un bono senior garantizado a siete años, denominado en libras esterlinas y amortizable al cabo de tres años, y de un bono senior garantizado a seis años con calificación flotante y amortizable al cabo de un año, según una nota del gestor principal vista por Reuters.
La operación tendrá un precio después de las reuniones de inversores que terminan el miércoles, según la nota.
Los ingresos se destinarán a refinanciar una línea de crédito puente para adquisiciones, según la nota.
Los fondos gestionados por las filiales de la firma de capital privado Apollo adquirirán la empresa a Bridgepoint Group, según anunció Miller Homes en diciembre.
(1 dólar = 0,7854 libras)
