El prestamista SVB Financial Group, centrado en las startups, se convirtió el viernes en el mayor banco en quebrar desde la crisis financiera de 2008, sacudiendo los mercados y dejando varados miles de millones de dólares pertenecientes a empresas e inversores.
La Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés), que fue nombrada administradora judicial, estuvo intentando encontrar durante el fin de semana otro banco que estuviera dispuesto a fusionarse con el Silicon Valley Bank, dijeron el viernes personas familiarizadas con el asunto.
Reuters no pudo determinar si se estaba llegando a un acuerdo.
Algunos ejecutivos del sector dijeron que un acuerdo de este tipo sería considerable para cualquier banco y probablemente requeriría que los reguladores dieran garantías especiales y realizaran otras concesiones a cualquier comprador.
Con 209.000 millones de dólares en activos, el prestamista con sede en Santa Clara, California, era el decimosexto mayor banco de EE.UU., lo que hace que la lista de compradores potenciales que podrían cerrar un acuerdo durante un fin de semana sea relativamente corta, dijeron a condición de mantener el anonimato porque la situación es cambiante. La Reserva Federal de EE.UU. y la FDIC estaban sopesando la creación de un fondo que permitiera a los reguladores respaldar más depósitos en los bancos que tuvieran problemas, informó Bloomberg.
Los reguladores discutieron el nuevo vehículo especial en conversaciones con ejecutivos bancarios y esperaban que tal medida tranquilizara a los depositantes y ayudara a contener cualquier pánico, según el informe. Sin embargo, no estaba claro si los reguladores tendrían apoyo político para lanzar un salvavidas al banco, que atendía a las nuevas empresas e inversores de Silicon Valley. La Fed y la FDIC no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.
La Casa Blanca dijo el sábado que el presidente Joe Biden había hablado con el gobernador de California, Gavin Newsom, sobre el banco y los esfuerzos para hacer frente a la situación. "Todo el mundo está trabajando con la FDIC para estabilizar la situación lo antes posible", dijo Newsom el sábado.
ENFOQUE SOBRE OTROS BANCOS Algunos analistas y destacados inversores advirtieron de que, sin una resolución para el lunes, otros bancos podrían sufrir presiones si la gente se preocupaba por sus depósitos.
"La buena noticia es que es poco probable que una quiebra al estilo de la del SVB se extienda a los grandes bancos", dijo la firma de asesoría financiera y de riesgos Kroll en una nota de investigación.
Sin embargo, los pequeños bancos comunitarios podrían enfrentarse a problemas y el riesgo es "mucho mayor si los depositantes no asegurados del SVB no son resarcidos y tienen que asumir un recorte de sus depósitos", añadió Kroll. El Silicon Valley Bank tenía un nivel inusualmente alto de depósitos que no estaban cubiertos por las garantías de la FDIC, que tienen un tope de 250.000 dólares.
El multimillonario gestor de fondos de cobertura Bill Ackman dijo en un tuit el sábado que el fracaso a la hora de proteger a todos los depositantes podría llevar a la retirada de depósitos no asegurados de otras instituciones también. "Estas retiradas drenarán la liquidez de los bancos comunitarios, regionales y otros y comenzarán la destrucción de estas importantes instituciones", advirtió Ackman. Kyle Bass, fundador y director de inversiones de Hayman Capital Management, dijo a Reuters que la Reserva Federal necesitaba "concertar un matrimonio" para el SVB antes del domingo por la noche, antes de que abrieran los mercados en Asia.
"Y tienen que asegurar a los depositantes que se les pagará íntegramente por esta fusión, y restaurar la estabilidad en el sistema bancario", añadió.
Las acciones de los bancos regionales y más pequeños se vieron muy afectadas el viernes. El índice S&P 500 de bancos regionales cayó un 4,3%, elevando sus pérdidas semanales al 18%, su peor semana desde 2009. Signature Bank cayó cerca de un 23%, mientras que First Republic Bank, con sede en San Francisco, cayó un 15%. Western Alliance Bancorp se desplomó un 21% y PacWest Bancorp cayó un 38% después de que esos valores se detuvieran varias veces debido a la volatilidad. Charles Schwab Corp se desplomó más de un 11%. Signature Bank, First Republic Bank, PacWest Bank y Charles Schwab no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. Western Alliance Bank declinó hacer comentarios.
Algunos bancos podrían tratar de captar capital de forma preventiva para fortificar sus balances o intentar llegar a acuerdos por su cuenta, dijeron ejecutivos del sector. Cuando IndyMac y Washington Mutual se hundieron en 2008, la FDIC encontró otras firmas para hacerse cargo de los activos y mantener intactos los depósitos. Si no se encuentra un comprador para SVB, los depositantes no asegurados probablemente se quedarán con una parte de los fondos que la FDIC pueda recaudar vendiendo los activos del banco.
Algunos expertos, sin embargo, ven las consecuencias del último colapso como limitadas.
"No vemos esto como el comienzo de una amenaza más amplia a la seguridad y solidez del sistema bancario", dijo el viernes Jaret Seiberg, analista de TD Cowen. "Silicon Valley tenía un modelo de negocio único que dependía menos de los depósitos minoristas que un banco tradicional".
