El bono vencería en 2027, dijo en un comunicado financiero publicado en su página web. El grupo ya había emitido notas similares en octubre de 2020, con vencimiento en 2025.
Tereos, el segundo productor mundial de azúcar por volumen, había estado luchando con los bajos precios tras el fin de las cuotas europeas de azúcar en 2017, lo que afectó a los resultados del grupo durante varios años y elevó sus niveles de deuda.
Tras una importante remodelación de la dirección a finales de 2020, la nueva dirección había dicho que una de sus prioridades era reducir el nivel de deuda del grupo. El año pasado dijo que estaba vendiendo su participación minoritaria en dos empresas conjuntas de almidón en China como parte de la medida.
S&P Ratings dijo poco después del comunicado que había dado una calificación de "B+" a las notas senior no garantizadas propuestas.
"Entendemos que Tereos utilizará los ingresos para pagar la deuda existente, incluyendo parte de sus pagarés no garantizados de 600 millones de euros con vencimiento en 2023. Como resultado, la refinanciación beneficiará el perfil de vencimiento de la deuda media de la empresa, mientras que el importe total de la deuda no cambiará tras la emisión prevista", dijo S&P.
(1 dólar = 0,8819 euros) (Información de Sybille de La Hamaide, edición de Gus Trompiz y David Evans)
