A-Mark Precious Metals, Inc. (NasdaqGS:AMRK) firmó una carta de intenciones no vinculante para adquirir Lpm Group Limited de Asset Marketing Services, LLC por 79 millones de dólares el 1 de febrero de 2024. A-Mark pagará una contraprestación inicial total de 41,5 millones de dólares, consistente en 37,5 millones de dólares en efectivo, sujetos a ciertos ajustes de cierre, y 4,0 millones de dólares en acciones ordinarias de A-Mark y una ganancia de hasta 37,5 millones de dólares adicionales en efectivo basada en el logro de ciertos objetivos de ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización para 2024, 2025 y 2026. Las transacciones propuestas están sujetas a la preparación y ejecución de acuerdos definitivos y se espera que se cierren simultáneamente en febrero de 2024, sujetas a la recepción de las condiciones de cierre habituales y los consentimientos o aprobaciones de terceros requeridos, incluido el consentimiento de los prestamistas bajo la Línea de Crédito Comercial de A-Marks.

D.A. Davidson & Co. actuó como asesor financiero, Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP y Frye & Hsieh LLP actuaron como asesores jurídicos de A-Mark Precious Metals. Houlihan Lokey, Inc. (NYSE:HLI) actuó como asesor financiero y Ballard Spahr LLP actuó como asesor jurídico de Asset Marketing Services.

A-Mark Precious Metals, Inc. (NasdaqGS:AMRK) completó la adquisición de Lpm Group Limited a Asset Marketing Services, LLC el 27 de febrero de 2024.