A-Mark Precious Metals, Inc. (NasdaqGS:AMRK) completó la adquisición de Lpm Group Limited a Asset Marketing Services, LLC.
27 de febrero 2024
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A-Mark Precious Metals, Inc. (NasdaqGS:AMRK) firmó una carta de intenciones no vinculante para adquirir Lpm Group Limited de Asset Marketing Services, LLC por 79 millones de dólares el 1 de febrero de 2024. A-Mark pagará una contraprestación inicial total de 41,5 millones de dólares, consistente en 37,5 millones de dólares en efectivo, sujetos a ciertos ajustes de cierre, y 4,0 millones de dólares en acciones ordinarias de A-Mark y una ganancia de hasta 37,5 millones de dólares adicionales en efectivo basada en el logro de ciertos objetivos de ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización para 2024, 2025 y 2026. Las transacciones propuestas están sujetas a la preparación y ejecución de acuerdos definitivos y se espera que se cierren simultáneamente en febrero de 2024, sujetas a la recepción de las condiciones de cierre habituales y los consentimientos o aprobaciones de terceros requeridos, incluido el consentimiento de los prestamistas bajo la Línea de Crédito Comercial de A-Marks.
D.A. Davidson & Co. actuó como asesor financiero, Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP y Frye & Hsieh LLP actuaron como asesores jurídicos de A-Mark Precious Metals. Houlihan Lokey, Inc. (NYSE:HLI) actuó como asesor financiero y Ballard Spahr LLP actuó como asesor jurídico de Asset Marketing Services.
A-Mark Precious Metals, Inc. (NasdaqGS:AMRK) completó la adquisición de Lpm Group Limited a Asset Marketing Services, LLC el 27 de febrero de 2024.
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A-Mark Precious Metals, Inc. es una plataforma de metales preciosos totalmente integrada. La empresa ofrece una gama de lingotes de oro, plata, platino, paladio y cobre, monedas numismáticas y productos relacionados a clientes mayoristas y minoristas. La empresa lleva a cabo sus operaciones a través de tres segmentos: Ventas al por mayor y servicios auxiliares, Directo al consumidor y Préstamos garantizados. El segmento de Ventas al por mayor y servicios auxiliares opera como una empresa de servicios completos de metales preciosos. La empresa gestiona su segmento de ventas directas al consumidor a través de sus filiales JM Bullion, Inc. (JMB) y Goldline, Inc. La empresa opera su segmento de préstamos garantizados a través de su filial al 100% Collateral Finance Corporation, LLC (CFC). JM Bullion es un minorista de comercio electrónico de metales preciosos y gestiona siete sitios web de marca independiente, propiedad de la empresa, como JMBullion.com, ProvidentMetals.com, Silver.com, GoldPrice.org, SilverPrice.org, BGASC.com, CyberMetals.com y BullionMax.com.