Las acciones de ABN, que habían perdido casi la mitad de su valor este año, subían un 6,8% a las 0925 GMT después de que dijera que su banco corporativo se retirará al noroeste de Europa, saliendo de Estados Unidos, Asia, Australia y Brasil, excepto para las operaciones de compensación.

"Estamos sobreexpuestos a sectores globales y hemos tenido más que nuestra parte de archivos de clientes excepcionales", dijo Robert Swaak, que se convirtió en presidente ejecutivo en abril, a los periodistas el miércoles.

ABN, en el que el Estado holandés sigue teniendo una participación del 56%, se centrará en áreas en las que tiene una escala significativa, añadió, incluyendo los mercados locales de energía, donde se espera que el "acuerdo verde" de la Unión Europea provoque una gran demanda de financiación.

La reestructuración afectará a alrededor del 45% de los préstamos a clientes, por un valor de 18.000 millones de euros (16.000 millones de libras), y se produce tras varios intentos fallidos de aumentar la rentabilidad del banco corporativo, que ha sufrido pérdidas en los mercados energéticos offshore.

"Por fin lo que queríamos", escribieron los analistas de Barclays en una nota.

Otros bancos europeos se han replanteado sus operaciones de financiación de comercio y materias primas, como Natixis y BNP Paribas, tras las pérdidas en el comercio de energía y el cambio a iniciativas de financiación más ecológicas.

IMPAGOS

Los saneamientos en el banco corporativo de ABN alcanzaron los 1.400 millones de euros en el primer semestre, frente a los 128 millones de euros del año anterior, ya que los préstamos del sector del petróleo y el gas se deterioraron junto con las perspectivas económicas y los grandes clientes asiáticos tuvieron problemas.

En China, ABN fue el organizador principal de un préstamo sindicado de 430 millones de dólares (329 millones de libras) para dos empresas del grupo Fangyuan, que tuvo problemas de liquidez el año pasado.

También tenía casi 300 millones de dólares en préstamos pendientes para Hin Leong Trading, con sede en Singapur, cuyo fundador admitió haber ocultado cientos de millones de dólares en pérdidas.

"Esta ha sido la parte de mayor riesgo y más volátil del banco, por lo que hemos optado por reducirla", dijo a Reuters el director financiero Clifford Abrahams.

Sin embargo, las partes de compensación y europea que ABN pretende mantener no estuvieron exentas de problemas, ya que los deterioros se dispararon hasta los 591 millones de euros en el segundo trimestre.

Esto se debió en parte a un "posible caso de fraude" en Alemania, donde ABN tenía una importante exposición a Wirecard.

En el primer trimestre, ABN sufrió una pérdida de 200 millones de dólares en compensación, después de que un fondo de cobertura estadounidense no cumpliera con sus requisitos de margen.

ABN dijo que los deterioros llevaron a una pérdida neta global de 5 millones de euros en el segundo trimestre, que no fue tan mala como las expectativas de los analistas de una pérdida de 46 millones de euros.