ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY Los analistas de IHS Markit estimaron que los activos canadienses de la firma respaldada por el Estado podrían alcanzar hasta 1.500 millones de dólares canadienses (1.180 millones de dólares) para TAQA, como se la conoce comúnmente.
La decisión de TAQA de salir de Canadá se produce después de que anunciara este mes una revisión de sus activos de petróleo y gas en tierra y mar, repartidos por Canadá, los Países Bajos, el Mar del Norte británico y la región del Kurdistán iraquí.
La empresa pretende ampliar su producción de electricidad y reducir las emisiones de carbono mediante la venta de activos de combustibles fósiles.
TAQA está trabajando con Tudor, Pickering, Holt & Co (TPH) y Jefferies para la venta de sus activos canadienses, según las fuentes. Hará presentaciones confidenciales a las partes interesadas en octubre, según un documento de venta revisado por Reuters.
Los activos de TAQA en Canadá produjeron alrededor de 73.000 barriles de petróleo equivalente por día el año pasado, lo que representa más del 60% de toda su cartera de petróleo y gas durante 2020. La empresa dice que está entre los 15 principales productores de petróleo de Canadá por volumen.
Las fuentes solicitaron el anonimato, ya que las conversaciones sobre la venta son confidenciales. TAQA, TPH y Jefferies no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios de Reuters.
"Sobre la base de las transacciones comparables recientes de gas en Canadá, los activos canadienses de exploración y producción de TAQA podrían alcanzar entre 1.300 y 1.500 millones de dólares canadienses", dijo Braden Orr, analista principal de investigación de IHS Markit.
"Sin embargo, TAQA vende su producción de gas canadiense sobre la base de la referencia AECO, que históricamente se ha negociado con un descuento respecto a la referencia Henry Hub, lo que creemos que podría ejercer una presión a la baja sobre la valoración", añadió Orr.
El movimiento de TAQA se produce después de que otros productores de petróleo extranjeros salieran de Canadá en los últimos cuatro años debido a preocupaciones que van desde los altos costos de producción y las emisiones hasta la escasez de capital.
Desde 2016, los productores de petróleo extranjeros, incluidos Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, JAPEX y otros, han vendido activos por valor de más de 33.000 millones de dólares en Canadá.
TAQA también había sufrido una gran caída en las ganancias de las operaciones de petróleo y gas el año pasado debido a la pandemia de coronavirus que afectó a la demanda. Su unidad de petróleo y gas registró una pérdida de 1.520 millones de dírhams el año pasado y los beneficios básicos se desplomaron un 71%.
Reuters había informado de que TAQA estaba en conversaciones para vender algunos de sus activos en Alberta y Columbia Británica, con una producción de unos 9.359 boepd, a la empresa privada Blue Sky Resources Ltd. No estaba claro de inmediato si esa venta se había desechado o si las empresas intentarán seguir adelante con ella.
El documento de venta de TAQA dice que considerará a los oferentes que estén dispuestos a comprar todos los activos canadienses o todos sus activos petroleros globales. Según el documento, cualquier oferta "menor que una 'salida del país' tendría que complementar la(s) transacción(es) mayor(es) y proporcionar un valor excepcional". (Reportaje de Shariq Khan; edición de Denny Thomas, David Gregorio y Alexander Smith)
