La empresa india Adani Energy Solutions planea recaudar entre 400 y 500 millones de dólares a través de una colocación privada de bonos para la que se encuentra en conversaciones iniciales con inversores institucionales estadounidenses, según informaron una fuente de la empresa y un banquero conocedor del plan.

"La operación se materializará en los próximos tres meses y estamos observando un gran interés por parte de las compañías de seguros y los fondos de pensiones estadounidenses", declaró la fuente de la empresa.

Será una colocación privada de pagarés del Reglamento D con activos de infraestructuras como garantía, añadieron las fuentes.

El Reglamento-D es una disposición que exime a algunas empresas de los requisitos de registro asociados a una oferta pública de valores.

La fuente de la empresa y el banquero hablaron bajo condición de anonimato, ya que no están autorizados a hablar con los medios de comunicación. Dijeron que aún no se había designado a ningún banquero.

El equipo de comunicación del grupo Adani no respondió inmediatamente al correo electrónico de Reuters en busca de comentarios.

Adani Energy Solutions, antes conocida como Adani Transmission, está estudiando emitir bonos de mayor tenor con vencimiento en 20-30 años, pero aún no ha concretado los términos de la emisión, según ambas fuentes.

Esta será probablemente la segunda oferta de bonos en dólares de una empresa del grupo Adani en 2024.

Adani Green Energy, una entidad separada del grupo Adani, está realizando actualmente roadshows para su oferta de bonos en dólares estadounidenses para recaudar 409 millones de dólares. Se espera que el precio de la operación se fije la próxima semana.

Un informe del vendedor en corto estadounidense Hindenburg Research en enero del año pasado había provocado una venta masiva de acciones y bonos cotizados en el extranjero de las empresas del grupo Adani, obligándolas a retirarse del mercado de bonos en divisas y recomprar 315 millones de dólares de títulos de deuda cotizados en el extranjero junto con otra deuda no cotizada.

Desde entonces, la mayoría de los bonos extranjeros del grupo han vuelto a situarse por encima de los niveles a los que cotizaban antes de que se publicara el informe Hindenburg, lo que da a las empresas tranquilidad para estudiar una nueva emisión de bonos en dólares. (Reportaje de Bhakti Tambe; Edición de Muralikumar Anantharaman)