El holding financiero Agri Europe Cyprus Limited (AEC) tiene previsto lanzar a mediados de mayo una oferta por una participación del 17% en el prestamista de consumo Addiko Bank AG (WBAG:ADKO), con sede en Austria y con una fuerte presencia en los Balcanes, según ha informado la Comisión de OPAs austriaca. En marzo, cuando AEC desveló por primera vez su plan, señaló que pretendía lanzar una oferta voluntaria totalmente en efectivo con la que pretendía comprar hasta 3.315.344 acciones de Addiko Bank, equivalentes al 17% de su capital, a un precio de 17,50 euros (18,76 dólares) por acción sobre una base de dividendo acumulado, lo que indica que cualquier dividendo declarado en el ínterin se deduciría de este precio. La oferta valora el banco en 341 millones de euros.

De conformidad con la ley austriaca sobre adquisiciones, la OPA se anunciará entre el 13 y el 16 de mayo, según la Comisión. Anteriormente, AEC dijo que también había acordado adquirir 1.947.901 acciones de Addiko, o una participación del 9,99%, a Infenity Management Limited, que es una empresa relacionada con AEC. De este modo, señaló el oferente, pretende adquirir en total hasta 5.263.245 acciones de Addiko Bank, correspondientes al 26,99% del capital social del banco.

Una posible operación sería la última de una serie de adquisiciones en el sector bancario por parte de AEC, propiedad del empresario serbio Miodrag Kostic, en los últimos años, lo que reflejaría un esfuerzo por reforzar su presencia en los Balcanes. La andadura empresarial de Kostic comenzó hace más de dos décadas en Serbia, principalmente en las industrias azucarera y cárnica y en la agricultura. Desde entonces, sus negocios se han diversificado para incluir la banca, las energías renovables y el turismo.

Addiko indica en su página web que, a 30 de abril, su mayor accionista individual era AEC, con un 9,99%, seguido de DDM Invest III AG (Suiza), con un 9,90%, la empresa serbia de servicios financieros Alta Pay Group, con un 9,63%, Wellington Management Group LLP, con sede en EE.UU., con un 8,85%, y el BERD, con un 8,40%. El resto pertenece a pequeños accionistas. A principios de abril, Alta Pay Group, del empresario serbio Davor Macura, declaró que había comprado el 30% de Addiko Bank, con la intención de convertirse en uno de los principales actores del sector bancario de la antigua Yugoslavia.

Alta Pay Group también incluye el banco serbioAlta Banka, fundado en 1979. El grupo es un proveedor regional de servicios de pago con 4.100 establecimientos en Serbia y Montenegro y es el socio estratégico de Western Union para los dos países. Al mismo tiempo, la huella financiera de AEC en la región incluye al prestamista AIK Banka, Eurobank Direktna y la empresa de servicios financieros M&V Investments en Serbia, y al prestamista Gorenjska Banka y GB Leasing en Eslovenia.

Según un informe publicado el lunes por el medio de noticias regional eKapija, AEC ha declarado que no actúa conjuntamente con Alta Pay Group. Addiko Bank surgió del negocio en Europa del Este del fallido prestamista austriaco Hypo Alpe Adria y fue adquirido por la firma de capital riesgo Advent International y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) en 2014.