Afentra PLC (AIM:AET) completó la adquisición del 20% de interés no operado en el Bloque 3/05 y el 40% de interés no operado en el Bloque 23 a Sonangol Pesquisa e Produção, S.A. por 91,5 millones de dólares.
08 de diciembre 2023
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Afentra PLC (AIM:AET) firmó una expresión de interés no vinculante para adquirir el 20% de interés no operado en el Bloque 3/05 y el 40% de interés no operado en el Bloque 23 de Sonangol Pesquisa e Produção, S.A. el 8 de octubre de 2021. Esto está en consonancia con la estrategia de Afentra de adquirir activos en toda África Occidental con una sólida producción de bajo coste, reservas probadas y un importante potencial de crecimiento. En este momento no puede haber certeza de que esta solicitud vaya a proceder más allá de la expresión de interés no vinculante de la empresa y no hay garantía de que cualquier oferta que se haga vaya a ser aceptada. En caso de ser aceptada, la posible adquisición sigue estando sujeta al proceso competitivo en curso, a la finalización satisfactoria de la diligencia debida necesaria y al acuerdo de un contrato de compraventa. La empresa confirma ahora que las acciones permanecerán suspendidas hasta la publicación de un documento de admisión al AIM o hasta que se confirme que la participación de Afentra en el proceso de oferta ha cesado. El 20 de abril de 2022, Afentra firmó un Acuerdo de Compraventa para adquirir a Sonangol Pesquisa e Produção, S.A. el 14% de participación no operada en el Bloque 3/05 y el 40% de participación no operada en el Bloque 23 por 130 millones de dólares. Según los términos del acuerdo, Afentra realizará una contraprestación en firme de 80 millones de dólares y pagos contingentes de hasta 50 millones de dólares (en total) en el caso del Bloque 3/05 y una contraprestación de 0,5 millones de dólares en el caso del Bloque 23. Se espera que la adquisición se financie con nuevas líneas de deuda y con el efectivo existente en el balance. La transacción está sujeta a consentimientos regulatorios, derecho de primera oferta, extensión de licencia y diligencia debida, la adquisición está sujeta a la recepción de la aprobación de los accionistas y se espera su finalización en el tercer trimestre de 2022. A fecha de 10 de agosto de 2022, la transacción aún debe recibir las aprobaciones gubernamentales y la prórroga del Acuerdo de Producción Compartida ("APC") del Bloque 3/05 hasta al menos el 31 de diciembre de 2040. Richard Crichton y David McKeown de Peel Hunt LLP actuaron como asesores financieros de Afentra en la transacción. Ferdia McCarville, Monty Cann y Jacob Porter de Crowe LLP actuaron como contables de Afentra plc (AIM:AET). Ahora se prevé que la satisfacción de los CP restantes se produzca después de la fecha actual de parada prolongada del 31 de marzo de 2023. A partir del 17 de abril de 2023, la fecha de parada larga se amplió del 31 de marzo de 2023 al 30 de junio de 2023. A partir del 19 de julio de 2023, las contrapartidas en firme y contingentes se reducirán por tanto a 56 millones de dólares y hasta 35 millones de dólares, respectivamente. Ahora esperamos que ambas transacciones se completen, sujetas a la aprobación de los accionistas, en el cuarto trimestre de 2023. La Adquisición Enmendada de Sonangol y la Adquisición de Azule se financiarán a través de las líneas de crédito existentes del Mauritius Commercial Bank y Trafigura que se utilizaron para completar la adquisición de INA y del efectivo existente en el balance. El efectivo a pagar en el momento de la finalización se reducirá en función del nivel de los flujos de efectivo de los activos adquiridos entre sus respectivas fechas de entrada en vigor y sus fechas de finalización. A partir del 18 de septiembre de 2023, la junta general para la aprobación de la adquisición por los accionistas de Afentra se celebrará por vía electrónica el 5 de octubre de 2023. A 9 de noviembre de 2023, el Gobierno de Angola aprobó esta transacción. Peter Krens de Tennyson Securities actuó como corredor conjunto de Afentra en esta transacción.
Afentra PLC (AIM:AET) completó la adquisición del 20% de participación no operada en el Bloque 3/05 y del 40% de participación no operada en el Bloque 23 a Sonangol Pesquisa e Produção, S.A. por 91,5 millones de dólares el 8 de diciembre de 2023.
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Afentra plc es una empresa de exploración y producción de petróleo y gas con sede en el Reino Unido. La empresa se centra en oportunidades en África. Tiene una participación no operativa del 30% en el Bloque productor 3/05 y una participación no operativa del 21,33% en el Bloque de desarrollo adyacente 3/05A y una participación no operativa del 40% en el Bloque de exploración 23, todos ellos en alta mar de Angola, en la cuenca del Bajo Congo. La empresa también posee intereses en el bloque Odewayne, en el suroeste de Somalilandia. También posee una participación del 40% en el Bloque 23 de exploración y valoración, situado en la cuenca de Kwanza. El bloque 3/05 está situado en la cuenca del Bajo Congo. El Bloque 3/05A, adyacente al Bloque 3/05, contiene los descubrimientos no explotados Punja, Caco y Gazela, con un recurso in situ estimado de 300 millones de barriles. El bloque 23 es un bloque de exploración y evaluación de 5.000 kilómetros cuadrados situado en la cuenca de Kwanza en profundidades de agua de 600 a 1.600 metros y cuenta con un sistema petrolífero en funcionamiento.
Afentra PLC (AIM: AET) completó la adquisición del 20% de interés no operado en el Bloque 3/05 y el 40% de interés no operado en el Bloque 23 a Sonangol Pesquisa e Produção, S.A. por 91,5 millones de dólares.