Afentra PLC (AIM:AET) firmó una expresión de interés no vinculante para adquirir el 20% de interés no operado en el Bloque 3/05 y el 40% de interés no operado en el Bloque 23 de Sonangol Pesquisa e Produção, S.A. el 8 de octubre de 2021. Esto está en consonancia con la estrategia de Afentra de adquirir activos en toda África Occidental con una sólida producción de bajo coste, reservas probadas y un importante potencial de crecimiento. En este momento no puede haber certeza de que esta solicitud vaya a proceder más allá de la expresión de interés no vinculante de la empresa y no hay garantía de que cualquier oferta que se haga vaya a ser aceptada. En caso de ser aceptada, la posible adquisición sigue estando sujeta al proceso competitivo en curso, a la finalización satisfactoria de la diligencia debida necesaria y al acuerdo de un contrato de compraventa. La empresa confirma ahora que las acciones permanecerán suspendidas hasta la publicación de un documento de admisión al AIM o hasta que se confirme que la participación de Afentra en el proceso de oferta ha cesado. El 20 de abril de 2022, Afentra firmó un Acuerdo de Compraventa para adquirir a Sonangol Pesquisa e Produção, S.A. el 14% de participación no operada en el Bloque 3/05 y el 40% de participación no operada en el Bloque 23 por 130 millones de dólares. Según los términos del acuerdo, Afentra realizará una contraprestación en firme de 80 millones de dólares y pagos contingentes de hasta 50 millones de dólares (en total) en el caso del Bloque 3/05 y una contraprestación de 0,5 millones de dólares en el caso del Bloque 23. Se espera que la adquisición se financie con nuevas líneas de deuda y con el efectivo existente en el balance. La transacción está sujeta a consentimientos regulatorios, derecho de primera oferta, extensión de licencia y diligencia debida, la adquisición está sujeta a la recepción de la aprobación de los accionistas y se espera su finalización en el tercer trimestre de 2022. A fecha de 10 de agosto de 2022, la transacción aún debe recibir las aprobaciones gubernamentales y la prórroga del Acuerdo de Producción Compartida ("APC") del Bloque 3/05 hasta al menos el 31 de diciembre de 2040. Richard Crichton y David McKeown de Peel Hunt LLP actuaron como asesores financieros de Afentra en la transacción. Ferdia McCarville, Monty Cann y Jacob Porter de Crowe LLP actuaron como contables de Afentra plc (AIM:AET). Ahora se prevé que la satisfacción de los CP restantes se produzca después de la fecha actual de parada prolongada del 31 de marzo de 2023. A partir del 17 de abril de 2023, la fecha de parada larga se amplió del 31 de marzo de 2023 al 30 de junio de 2023. A partir del 19 de julio de 2023, las contrapartidas en firme y contingentes se reducirán por tanto a 56 millones de dólares y hasta 35 millones de dólares, respectivamente. Ahora esperamos que ambas transacciones se completen, sujetas a la aprobación de los accionistas, en el cuarto trimestre de 2023. La Adquisición Enmendada de Sonangol y la Adquisición de Azule se financiarán a través de las líneas de crédito existentes del Mauritius Commercial Bank y Trafigura que se utilizaron para completar la adquisición de INA y del efectivo existente en el balance. El efectivo a pagar en el momento de la finalización se reducirá en función del nivel de los flujos de efectivo de los activos adquiridos entre sus respectivas fechas de entrada en vigor y sus fechas de finalización. A partir del 18 de septiembre de 2023, la junta general para la aprobación de la adquisición por los accionistas de Afentra se celebrará por vía electrónica el 5 de octubre de 2023. A 9 de noviembre de 2023, el Gobierno de Angola aprobó esta transacción. Peter Krens de Tennyson Securities actuó como corredor conjunto de Afentra en esta transacción.

Afentra PLC (AIM:AET) completó la adquisición del 20% de participación no operada en el Bloque 3/05 y del 40% de participación no operada en el Bloque 23 a Sonangol Pesquisa e Produção, S.A. por 91,5 millones de dólares el 8 de diciembre de 2023.