Aimia Inc. (TSX:AIM) y Paladin Private Equity Partners, LLC firmaron un acuerdo definitivo para adquirir Giovanni Bozzetto S.p.A. a Chequers Capital y otros accionistas minoritarios por 332,4 millones de CAD el 6 de marzo de 2023. El precio de compra se basará en un valor de empresa de aproximadamente 328 millones de CAD. La adquisición se financiará con una combinación de efectivo y deuda, con un nivel de deuda previsto de alrededor de 3 veces el EBITDA ajustado, o aproximadamente 135 millones de CAD. El equipo directivo de Giovanni Bozzetto reinvertirá una parte importante de los ingresos netos de la venta, lo que representa una posición minoritaria de hasta el 6%. A 31 de diciembre de 2022, Giovanni Bozzetto registró unos ingresos de aproximadamente 326 millones de CAD y un EBITDA ajustado de 47 millones de CAD. Se espera que el cierre de la transacción, que está sujeto a la aprobación de las autoridades reguladoras y a otras condiciones de cierre habituales, se produzca antes del final del segundo trimestre de 2023. La Transacción Bozzetto está sujeta a la recepción de las aprobaciones reglamentarias requeridas y a la satisfacción de diversas condiciones de cierre, que pueden no producirse. La realización de la Transacción Bozzetto también está sujeta a los riesgos comerciales normales. Latham & Watkins LLP actuó como asesor jurídico de Aimia Inc. y Paladin Private Equity Partners, LLC. Gianni & Origoni Law Firm actuó como asesor jurídico del equipo directivo de Giovanni Bozzetto. NCTM Studio Legale Associato actuó como asesor jurídico, mientras que Lazard S.r.l. y Fineurop Soditic S.p.A. actuaron como asesores financieros de Chequers Capital.

Aimia Inc. (TSX:AIM) y Paladin Private Equity Partners, LLC completaron la adquisición del 94% de las acciones de Giovanni Bozzetto S.p.A. a Chequers Capital y otros accionistas minoritarios por 206,3 millones de dólares canadienses el 9 de mayo de 2023. El equipo directivo de Bozzetto invirtió 13,3 millones de CAD por una participación del 6% en Giovanni Bozzetto. La financiación de la transacción se realizó mediante una combinación de efectivo y deuda por valor de 139,5 millones de CAD. El valor de empresa de Giovanni Bozzetto al cierre era de 333 millones de CAD. La financiación de Bozzetto corrió a cargo de Crédit Agricole Italia S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A., ambos actuando como Joint Global Coordinator, Mandated Lead Arrangers, Bookrunners, y BPER Banca S.p.A y MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., actuando como Mandated Lead Arrangers.