Presentación para la Junta General de Accionistas

27 de abril de 2022

1. Resultados correspondientes al ejercicio 2021

  • 1 Alantra generó unos ingresos de €315,2 Mn (+77,2%) alcanzando un máximo histórico

    En investment banking, los ingresos aumentaron un 73,1% hasta €206,5 Mn, con un fuerte crecimiento en un año récord para la actividad de M&A y capital markets

    Incremento del 79,6% en los ingresos netos procedentes de Credit Portfolio Advisory hasta €51,5 Mn, impulsado por la recuperación gradual de los mercados de NPL en Europa

    Aumento de los ingresos netos de división de gestión de activos a €55,4 Mn (+97,5%), debido al aumento de las comisiones de gestión como consecuencia del crecimiento de los activos bajo gestión fee-earning y €25,9 Mn de comisiones de éxito

  • 2 El beneficio neto del grupo alcanzó €56,1 Mn en 2021 (+93,2%)

    €55,9 Mn de beneficio fueron generados por el negocio de asesoramiento y gestión y €0,3 Mn resultaron de enajenaciones de activos de la cartera

  • 3 Alantra mantuvo su sólida posición financiera

    €286,5 Mn de patrimonio neto atribuido a la matriz, €237,2 Mn de caja y activos asimilables a caja y

    €80,0 Mn de cartera de inversiones en productos gestionados por el Grupo

    El grupo no tiene endeudamiento financiero

2. Principales hitos de 2021 (i)

Investment Banking

186 transacciones completadas en 2021 (un 40,9% mas que en 2020), con predominancia de transacciones de M&A y un balance equilibrado de sectores, destacando tecnología como el sector más relevante

Refuerzo del capital humano: 14 contrataciones senior para reforzar las capacidades sectoriales o de productos

Fuerte actividad en los mercados de capitales: Singer CM1 levantó c.€1.800 Mn de capital en 2021, el equipo de ECM España fue miembro del sindicato/asesor en la OPV de Acciona Energía y el listing de Línea Directa, y ECM Italia asesoró en seis OPVs italianas

Credit Portfolio Advisory

59 transacciones completadas en 2021 (un 73,5% mas que en 2020) con un volumen agregado transaccionado de €58.800 Mn (un 199,7% más que en 2020)

Asesor en operaciones de alta calidad en Europa, incluida la segunda titulización de NPE más grande de Europa

1) Singer CM es el negocio de mercados de capitales del Reino Unido en el que Alantra tiene una participación del 29,7%

2. Principales hitos de 2021 (ii)

Gestión de activos

Levantamiento de €355 Mn y lanzamiento de nuevas estrategias y productos en transición energética, en deuda inmobiliaria, en energía renovable y tecnología

Sólido desempeño de todas las estrategias. En particular:

La rentabilidad en 2021 de EQMC fue de +23,7%, y la rentabilidad anualizada desde inicio1 de +15,0%

La rentabilidad en 2021 de QMC fue de +16,9%, superando al mercado desde el inicio del COVID en 2.253 puntos básicos

1) Inicio en enero de 2010

2. Principales hitos de 2021 (iii)

Socios estratégicos

Access Capital Partners1

Más de €750 Mn de nuevos activos bajo gestión en 2021

Cierre de 4 fondos / mandatos incluyendo el cierre final del Fondo VIII - Buy-out (€814 Mn) y primer cierre de ACIF Infra II (€143 Mn)

Indigo Capital2 4 inversiones y 5 desinversiones en 2021 (primera desinversión en Italia con una TIR de +30%)

Asabys3

Aumento de los activos bajo gestión hasta €117 Mn 12 inversiones ejecutadas hasta el momento

MCH Investment Strategies4

Aumento de los activos bajo gestión en 2021 en €1.900 Mn hasta los €5.000 Mn

Segundo programa de private equity en colaboración con Alpinvest cerrado por encima de los €300 Mn

Primer fondo de activos reales para España y Portugal con JP Morgan (€370 Mn)

  • 1) Negocio europeo de fondo de fondos, coinversión y secundarios en el que Alantra tiene una participación estratégica

  • 2) Negocio paneuropeo de deuda privada especializada en bonos privados, donde Alantra tiene una participación del 49%

  • 3) Compañía de Venture Capital especializada en ciencias de la salud, donde Alantra tiene una participación del 35%

  • 4) MCH Investment Strategies es un negocio de estructuración y distribución de fondos en el que Alantra tiene una participación del 40%. La transacción se cerró en el segundo trimestre de 2021

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Alantra Partners SA published this content on 27 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 May 2022 07:16:08 UTC.