Algonquin Power & Utilities Corp. anuncia el precio de las ofertas de deuda subordinada
12 de enero 2022
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Algonquin Power & Utilities Corp. ha anunciado que ha fijado el precio de la previamente anunciada (i) oferta pública suscrita en los Estados Unidos (la "Oferta de Estados Unidos") de 750 millones de dólares de importe principal agregado de bonos subordinados junior de tipo fijo a fijo del 4,75% serie 2022-B con vencimiento el 18 de enero de 2082 (los "Bonos de Estados Unidos"); y (ii) oferta pública suscrita en Canadá (la "Oferta de Canadá" y, junto con la Oferta de Estados Unidos, las "Ofertas"). Notes"); y (ii) una oferta pública suscrita en Canadá (la "Oferta Canadiense" y, junto con la Oferta Estadounidense, las "Ofertas") de 400 millones de dólares canadienses (aproximadamente 320 millones de dólares estadounidenses) de un importe principal agregado de 5,25% de bonos subordinados junior de tipo fijo a fijo de la serie 2022-A con vencimiento el 18 de enero de 2082 (los "Bonos Canadienses" y, junto con los Bonos Estadounidenses, los "Bonos"). Al mismo tiempo que se fijó el precio de las Ofertas, la Sociedad suscribió un swap de tipos de interés entre divisas, coincidente con los Bonos canadienses, para convertir los ingresos denominados en dólares canadienses de la Oferta canadiense en dólares estadounidenses, lo que dio lugar a un tipo de interés efectivo para la Sociedad de aproximadamente el 5,08% durante el período inicial de tipo fijo de los Bonos canadienses. Se espera que las Ofertas se cierren el 18 de enero de 2022 o alrededor de esa fecha, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
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Algonquin Power & Utilities Corp. es una empresa internacional diversificada de generación, transmisión y distribución con sede en Canadá. La empresa, a través de sus dos grupos empresariales, el Grupo de Servicios Regulados y el Grupo de Energías Renovables, ofrece soluciones sostenibles en materia de energía y agua a través de su cartera de inversiones en servicios de generación, transmisión y distribución de electricidad a más de un millón de conexiones de clientes, principalmente en Estados Unidos y Canadá. La empresa se dedica a las energías renovables a través de su cartera de instalaciones de generación eólica, solar e hidroeléctrica contratadas a largo plazo. La empresa posee, explota y/o tiene intereses netos en más de cuatro gigavatios (GW) de capacidad instalada de energía renovable. La empresa está centrada en su cartera global en expansión de proyectos de desarrollo de energía renovable y transmisión eléctrica, en el crecimiento orgánico dentro de sus negocios de generación, distribución y transmisión regulados por tarifas, y en la búsqueda de adquisiciones que le aporten valor.