Allied Gold Corp Limited & Allied Merger Corporation (AMC) celebraron un acuerdo de carta vinculante para adquirir Mondavi Ventures Ltd. en una transacción de fusión inversa el 11 de mayo de 2023. Allied Gold Corp Limited & Allied Merger Corporation suscribieron un acuerdo de combinación de negocios para adquirir Mondavi Ventures Ltd. en una transacción de fusión inversa el 30 de agosto de 2023. El acuerdo se negoció a distancia entre representantes de Allied, AMC y Mondavi. En este comunicado de prensa, las referencias al "Emisor resultante" se refieren a Mondavi tras el cierre de la RTO, que será el emisor público continuado que lleve a cabo el negocio de Allied. Allied, AMC y Mondavi negociarán un acuerdo definitivo (el "Acuerdo Definitivo"), sustancialmente en los términos de la Carta Acuerdo, en relación con la finalización de la RTO. Aunque la estructura final de la RTO está sujeta al asesoramiento fiscal y jurídico en curso, actualmente se contempla que una filial de Mondavi de nueva constitución se fusionará con Allied y AMC para formar "Amalco", que será una filial de Mondavi al 100% una vez completada la RTO. Como parte de la RTO, y sujeto a cualquier aprobación requerida de los accionistas y reguladores, Mondavi, entre otras cosas, cambiará su nombre a "Allied Gold Corporation" y consolidará sus acciones ordinarias en una proporción a determinar. Además, si así lo solicitan Allied y AMC, Mondavi continuará la empresa de Columbia Británica a Ontario, adoptará nuevos estatutos y otras políticas corporativas, aumentará el tamaño del consejo de administración y lo reconstituirá, y adoptará nuevos acuerdos de compensación basados en valores.

Los siguientes son los directivos y consejeros propuestos del Emisor resultante, con consejeros independientes adicionales que incluirán a líderes reconocidos del sector: Peter Marrone, Presidente y Director Ejecutivo, Daniel Racine, Presidente y Director, Jason LeBlanc, Director Financiero, Basie Maree, Director de Operaciones, Gerardo Fernández, Director de Desarrollo, Sofia Tsakos, Directora Jurídica, Greg Winch, Director de Geología y Estrategia, Justin Dibb, Vicepresidente pasará a ser Vicepresidente y asesor del Emisor Resultante, Stephan Theron, Director pasará a ser director del Emisor Resultante, Jane Sadowsky, Directora, John Begeman, Director y Dino Titaro, Director. El cierre está sujeto a la ejecución y finalización de los acuerdos definitivos, la finalización de la Financiación, el cumplimiento de todas las condiciones precedentes al Evento de Salida a Bolsa y la recepción de todas las aprobaciones y consentimientos reglamentarios, corporativos, de accionistas y de terceros que sean necesarios, incluida la aprobación de la TSX.

Se propone que AMC lleve a cabo una financiación de recibos de suscripción (la "Financiación") por unos ingresos brutos totales mínimos de aproximadamente 400 millones de dólares canadienses en relación con la finalización de la RTO. La Financiación consistirá en una colocación privada de mejores esfuerzos de aproximadamente (i) aproximadamente 270 millones de CAD en recibos de suscripción de acciones ordinarias (los "Recibos de Suscripción CS"), y simultáneamente (ii) aproximadamente 130 millones de CAD en recibos de suscripción de obligaciones convertibles no garantizadas (los "Recibos de Suscripción CD", y junto con los Recibos de Suscripción CS, los "Recibos de Suscripción"). La financiación será liderada por National Bank Financial Inc. (?NBF?), Stifel GMP (?Stifel GMP?) y Canaccord Genuity Corp. (?Canaccord? y junto con NBF y Stifel GMP, los ?Bookrunners Activos?) en su propio nombre y en nombre de un sindicato de agentes que incluye a BMO Capital Markets, CIBC Capital Markets, Cormark Securities Inc. y SCP Resource Finance LP (conjuntamente con los Bookrunners Activos, los ?Agentes?). Los ingresos netos de la Financiación serán utilizados por el Emisor Resultante para llevar a cabo la estrategia de crecimiento prevista por Allied, incluidos sus trabajos de optimización y desarrollo en curso, y para fines corporativos generales. Se espera que la transacción se complete el 15 de junio de 2023. A partir del 9 de junio de 2023, se espera que la transacción se cierre alrededor del 17 de julio de 2023.

SCP Resource Finance LP está actuando como asesor financiero de Allied y AMC en relación con los asuntos de financiación. Cassels Brock & Blackwell LLP y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP actúan como asesores jurídicos de AMC, Allen & Overy LLP y McCarthy Tetrault LLP actúan como asesores jurídicos de Allied yAndrew Powers de Borden Ladner Gervais LLP actúa como asesor jurídico de National Bank Financial Inc. Prest Law Corporation actúa como asesor jurídico de Mondavi Ventures Ltd.

Allied Gold Corp Limited y Allied Merger Corporation completaron la adquisición de Mondavi Ventures Ltd. en una transacción de fusión inversa el 7 de septiembre de 2023.