Inscripción de ADR y BDR de Éxito

Grupo Éxito

Agosto de 2023

Confidential

Nota importante

El siguiente material es una Presentación de antecedentes generales sobre Almacenes Éxito (la "Compañía"). La información contenida en este documento es un resumen y no pretende ser la información completa de la Compañía

Esta Presentación ha sido preparada únicamente con fines informativos y no debe interpretarse como una recomendación para los inversionistas. No ha sido aprobada por ninguna autoridad reguladora o supervisora y no constituye ni forma parte de ninguna oferta, solicitud o invitación de ninguna forma para la suscripción o adquisición de acciones o cualquier otro valor, y ni esta Presentación ni ninguna información o declaración aquí contenida busca constituir la base de cualquier contrato o compromiso, y no puede ser invocado en relación con ellos.

Esta presentación es solo para su información. Cierta información contenida en este documento se ha obtenido de varias fuentes de datos externas y dicha información no se ha verificado de forma independiente y está sujeta a cambios.

La información incluida en esta Presentación está sujeta a actualización, finalización, revisión y enmienda y dicha información puede cambiar materialmente. Ninguna persona tiene la obligación de actualizar o

mantener actualizada la información contenida en la Presentación y cualquier opinión expresada en relación con la misma está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las declaraciones contenidas en esta Presentación relacionadas con las perspectivas comerciales de la Compañía, las proyecciones de resultados operativos/financieros, las perspectivas de crecimiento de la Compañía y las estimaciones macroeconómicas y de mercado son meras previsiones y se basan en las creencias, planes y expectativas de la Administración en relación con el futuro de la Compañía. Estas expectativas dependen en gran medida de los cambios en el mercado, el desempeño económico general de Colombia, Uruguay y Argentina , la industria y los mercados internacionales y, por lo tanto, están sujetas a cambios.

Esta Presentación contiene declaraciones prospectivas. Las palabras "puede", "hará", "sería", "debería", "cree", "anticipa", "desea", "espera", "estima", "pretende", "prevé", "planea", "predice", "proyectos", "objetivos" y palabras y expresiones similares (o sus negativos) tienen por objeto identificar estas declaraciones prospectivas. Las declaraciones a futuro pueden contemplar predicciones futuras que son meras estimaciones y no garantías de desempeño futuro. Cualquier proyección, pronóstico, estimación u otra declaración a futuro en esta Presentación sólo ilustra un desempeño hipotético bajo suposiciones específicas de eventos o condiciones y no son indicadores confiables de resultados o desempeño futuros.

Todas las Cifras están expresadas en millones (M) o billones (B) de pesos colombianos (COP) a menos que se enuncie lo contrario y en escala larga (billones representan 1.000.000.000.000).

2

Agenda

Estructura

de la

Transacción

Parte 1

Estructura de la transacción

Confidential

Potencial desbloqueo de valor de Éxito

GPA posee ~97% de Éxito

A

Capitalización bursátil1( B USD)

1,5

ESTRUCTURA ILUSTRATIVADELA

TRANSACCIÓN

1,2

Estructura accionaria actual1

Casino Flotante

41% 59%

100%

GPA2

(CBD)

Flotante

Empreendiment

91,52%

os e

Participacoes

3.48%

Ltda

Éxito

5%

B Estructura post-transacción

Casino Flotante

41% 59%

Nuevo

Flotante

(CBD)

~53% ~34% ~13%

El valor actual de la acción del Éxito está claramente afectado por el bajo flotante en el mercado (~3,5%)

Fuente (1): S&P Capital IQ (Precio por acción al cierre de julio 31 de 2023

BENEFICIOS

  • Distribución de ~86% de las acciones de Éxito que actualmente posee GPA (96,52%) a través de ADRs & BDRs (ambos nivel II)
  • Potencial aumento en Éxito: flotante a ~53% y de la base accionistas (adición de ~50 mil actuales de GPA)
  • Potencial desbloqueo de valor beneficiando a los accionistas de Éxito por aumento de la liquidez y visibilidad

5

Nota: Estructura accionaria a Dic 31 de 2022.

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Almacenes Éxito SA published this content on 16 August 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 August 2023 14:02:04 UTC.