Super Selectos El Salvador celebró una carta acuerdo para adquirir Almacenes Éxito S.A. (BVC:EXITO) de Casino, Guichard-Perrachon S.A. (ENXTPA:CO), Companhia Brasileira De Distribuicao (BOVESPA:PCAR3), GPA 2 Empreendimentos E Participacoes LTDA., Segisor S.A.S., GÉAnt International B.V., Helicco Participações Ltda. y otras el 31 de agosto de 2023. Super Selectos El Salvador hizo una oferta para adquirir Almacenes Éxito S.A. (BVC:EXITO) de Casino, Guichard-Perrachon S.A. (ENXTPA:CO), Companhia Brasileira De Distribuicao (BOVESPA:PCAR3), GPA 2 Empreendimentos E Participacoes LTDA., Segisor S.A.S., GÉAnt International B.V., Helicco Participações Ltda. y otros por 1.200 millones de dólares el 13 de octubre de 2023. Según los términos del acuerdo, el valor de la OPA, considerando todas las acciones de Éxito, es de 1.175 millones de dólares, equivalentes a 0,9053 dólares por acción, de los cuales 156 millones de dólares (correspondientes a 790 millones de reales en esta fecha) corresponden a la participación de GPA. El precio por acción se reducirá por cualquier distribución extraordinaria de dividendos o cualquier otra distribución, pago, transferencia de activos u operación similar realizada por Éxito, con excepción de los dividendos ordinarios, entre la fecha del Preacuerdo y la fecha en que se radiquen los documentos de la OT ante la Superintendencia Financiera de Colombia (?SFC?). El precio por acción será pagado por el Comprador en efectivo. En virtud del preacuerdo, CASINO GUICHARD venderá 8 acciones, Segisor venderá 398,476 millones de acciones, que representan el 30,7% de participación, GÉANT INTERNATIONAL venderá 41,102 millones de acciones, que representan el 3,16% de participación, HELICCO venderá 2.326 millones de acciones, que representan una participación del 0,18%, COMPANHIA BRASILEIRA venderá 107,904 millones de acciones, que representan una participación del 8,31%, y GPA 2 EMPREENDIMENTOS venderá 64,857 millones de acciones, que representan una participación del 5% en Almacenes Éxito. Tras la finalización de la adquisición, el comprador adquirirá indirectamente una participación en Tuya, una compañía de financiamiento colombiana que pertenece en un 50% a Éxito. En relación con la oferta, el Grupo Calleja ha presentado una solicitud en la que solicita la aprobación de la SFC, en virtud del artículo 88 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero colombiano, para la adquisición indirecta de una participación superior al 10% en Tuya por parte del comprador.

La oferta pública de adquisición está sujeta a la adquisición de al menos el 51% de las acciones (?TO?). Las empresas del grupo Casino, que son titulares del 34,05% del capital social de Éxito, también son partes del preacuerdo y acordaron vender su participación en la oferta pública de adquisición. El consejo de administración del grupo Casino aprobó el acuerdo. La puesta en marcha de la OPA está sujeta a la aprobación de la SFC y a los trámites necesarios ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos. GPA considera que la liquidación de la OPA debería producirse en torno a finales de año. El 3 de noviembre de 2023, la Superintendencia Financiera de Colombia anunció que ha recibido una solicitud de autorización para la OPA. Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa actuará como intermediario del Comprador y Corredores Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa actuará como intermediario del vendedor. El 3 de noviembre de 2023, Grupo Calleja radicó la solicitud de autorización para la Oferta Colombiana ante la SFC y radicó la documentación requerida el mismo día ante la Bolsa de Valores de Colombia. El 28 de noviembre de 2023, Grupo Calleja radicó información adicional solicitada por la SFC y la Bolsa de Valores de Colombia como parte del proceso de autorización de la Oferta Colombiana. El 5 de diciembre de 2023, la Superintendencia Financiera de Colombia aprobó la Oferta Colombiana en los términos descritos en esta Oferta de Compra. A partir del 11 de diciembre de 2023, la OTC colombiana estará abierta desde el 18 de diciembre de 2023 hasta el 19 de enero de 2024, y la liquidación se producirá el tercer día hábil siguiente a la asignación de la OTC colombiana por parte de la Bolsa de Valores de Colombia, a finales de enero de 2024. A partir del 20 de diciembre de 2023, Almacenes Éxito S.A. informa a sus accionistas y al mercado, que su Junta Directiva decidió que no expresa opinión, y se mantiene neutral, respecto de la oferta pública de adquisición lanzada por Cama Commercial Group, Corp. Al 18 de enero de 2024, la oferta pública de adquisición estadounidense expiró y el comprador ha informado a la empresa de que, a la expiración de la oferta pública de adquisición estadounidense, ninguna acción ordinaria de Éxito y 105.627.860 ADS, que representan 845.022.880 acciones ordinarias de Éxito, se habían ofrecido válidamente y no se habían retirado válidamente de la oferta pública de adquisición estadounidense, lo que representa en conjunto el 65,1% del capital social en circulación de Éxito.

Banca de Inversión Bancolombia S.A. actuó como asesor financiero y D.F. King & Co., Inc. actuó como agente de información de Súper Selectos El Salvador. CASE Corporate Finance (?CASE?), y sus socios de MAP Alliance (Metis Advisors y Atlantico Capital), actuaron como asesores financieros conjuntos de Groupe Casino y GPA con respecto a esta transacción contemplada.

Super Selectos El Salvador completó la adquisición del 85,204764% de participación en Almacenes Éxito S.A. (BVC:EXITO) a Casino, Guichard-Perrachon S.A. (ENXTPA:CO), Companhia Brasileira De Distribuicao (BOVESPA:PCAR3), GPA 2 Empreendimentos E Participacoes LTDA., Segisor S.A.S., GÉAnt International B.V., Helicco Participações Ltda. y otros el 19 de enero de 2024. aproximadamente 259.971.734 acciones ordinarias de Éxito habían acudido a la OPA colombiana. Como parte de esta transacción, el grupo Casino recibió unos ingresos brutos de 400 millones de dólares y GPA unos ingresos brutos de 156 millones de dólares. El grupo Casino y GPA ya no poseen ninguna participación en el Grupo Éxito tras esta transacción. El Comprador ha informado a la Compañía de que se espera que la Oferta Pública de Adquisición estadounidense y la Oferta Pública de Adquisición colombiana se liquiden el 25 de enero de 2024 o en torno a esa fecha.