Insight Venture Management, LLC y Clearlake Capital Group, L.P. firmaron un acuerdo definitivo para adquirir Alteryx, Inc. (NYSE:AYX) a un grupo de accionistas por 3.700 millones de dólares el 18 de diciembre de 2023. Según los términos de la transacción, los accionistas de Alteryx recibirán 48,25 dólares por acción en efectivo por cada acción ordinaria de clase A o clase B de Alteryx. La transacción, totalmente en efectivo, está valorada en 4.400 millones de dólares, incluyendo la deuda. De conformidad con las cartas de compromiso de capital, cada una de ellas fechada el 18 de diciembre de 2023, los fondos de inversión gestionados por Clearlake e Insight (los "Fondos Compradores") se comprometieron a proporcionar a la Sociedad Dominante, al consumarse la fusión, una aportación de capital para pagar la contraprestación de la fusión. Una vez completada la transacción, Alteryx se convertirá en una empresa privada y las acciones ordinarias de Alteryx dejarán de cotizar en cualquier bolsa de valores pública. Tras la rescisión del acuerdo de fusión bajo circunstancias específicas, Alteryx deberá pagar a la matriz una comisión de rescisión de 135.000.000 dólares. No se esperan cambios en el nombre o marca de Alteryx antes o después del cierre. No hay cambios de liderazgo previstos o contemplados en relación con la transacción en este momento.

La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de Alteryx y a la recepción de las aprobaciones regulatorias requeridas, incluyendo la expiración o terminación del periodo de espera aplicable bajo la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de los Estados Unidos de 1976, en su versión modificada. La transacción fue aprobada y recomendada por un Comité Especial independiente del Consejo de Administración de Alteryx y posteriormente aprobada por el Consejo de Administración de Alteryx. El Consejo de Administración de Alteryx también resolvió recomendar a los accionistas de Alteryx que votaran a favor de la adopción del acuerdo de fusión. El Consejo de Administración de la empresa matriz también ha aprobado el acuerdo. Se espera que la transacción se cierre en la primera mitad de 2024. A 13 de marzo de 2024, la transacción ha sido aprobada por la Comisión Europea.

Qatalyst Partners LP está actuando como asesor financiero y proveedor de diligencia debida de Alteryx y ha proporcionado una opinión de imparcialidad al Consejo de Alteryx. Raj S. Judge, Martin W. Korman, Douglas K. Schnell, Remi P. Korenblit, Jackie Hamilton, Beau Buffier, Kimberley Biagioli, Adam Shevell, David S. Thomas, Gregory Hughes, Matthew (Matt) Staples, David Strong, Jason M. Storck, Susan P. Reinstra, Martin R. Sul, John Mao, Michael A. Rosati, Andrew Ralston, Jill M. Fulwiler, Joshua F. Gruenspecht, Seth Cowell, Anne E. Seymour, Amy L. Simmerman y James G. Griffin-Stanco de Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation y Michael Brown, Ran Ben-Tzur, David Michaels, Michael Pilo, Liz Gartland y Jonathan Millard de Fenwick & West LLP actúan como asesores legales de Alteryx. Houlihan Lokey, Inc, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC y Morgan Stanley & Co. LLC actúan como asesores financieros de Clearlake e Insight. Mehdi Khodadad, Mark K. Castiglia, Daniel J. Belke, Nicholas M. Schwartz, Kristen L. Smith, Ken Daly, Vadim M. Brusser, Jamie M. Sadler, Stacy Crosnicker, Eric Kauffman, Peter McCorkell, William RM Long, Sheri Porath Rockwell, Dusan Clark, Rachel D. Kleinberg, Scott J.F. Goldstein, Sven De Knop, Jen Fernandez, Johnny G. Skumpija y Robert Mandell de Sidley Austin LLP actúan como asesores jurídicos de Clearlake. Matthew J. Guercio y Erin Kinney de Willkie Farr & Gallagher LLP actúan como asesores jurídicos de Insight. Qatalyst Partners prestó al Comité Especial servicios de asesoramiento financiero en relación con la fusión por los que se le pagará una cantidad total estimada actualmente en aproximadamente 50 millones de dólares, sujeta al cierre de la fusión, 7,5 millones de los cuales eran pagaderos a la entrega de su dictamen (independientemente de la conclusión a la que se llegara en el dictamen), y 150.000 dólares de los cuales eran pagaderos a la firma de la carta de compromiso. Equiniti Trust Company, LLC actuó como agente de transferencias de Alteryx. Alteryx contrató a D.F. King & Co., Inc. para ayudar en la solicitud de poderes, y proporcionar asesoramiento relacionado y apoyo informativo durante el proceso de solicitud, por unos honorarios de hasta 20.000 dólares, más los gastos de bolsillo razonables.

Insight Venture Management, LLC y Clearlake Capital Group, L.P. completaron la adquisición de Alteryx, Inc. (NYSE:AYX) a un grupo de accionistas el 19 de marzo de 2024.