Omega Gold Corp. suscribió una carta de intenciones vinculante para adquirir Altina Capital Corp. (TSXV:ALTN.P) por 35,6 millones de dólares canadienses en una operación de fusión inversa el 30 de octubre de 2020. Omega Gold Corp. firmó un acuerdo definitivo para adquirir Altina Capital Corp. (TSXV:ALTN.P) en una operación de fusión inversa el 1 de junio de 2021. En virtud de la carta de intenciones, Altina Capital Corp. adquirirá todos los valores emitidos y en circulación de Omega Gold. De conformidad con la transacción, cada título emitido y en circulación de Omega Gold, incluidos los emitidos en virtud de las financiaciones concurrentes, se canjeará por títulos equivalentes de Altina Capital Corp. sobre una base de uno por uno. En relación con la transacción, Altina Capital Corp. y Omega Gold completarán una o más colocaciones privadas intermediadas y/o no intermediadas en condiciones de libre competencia por unos ingresos totales de al menos 6,5 millones de dólares canadienses y no más de 8 millones de dólares canadienses (colectivamente, las oFinanciaciones concurrentesso). En virtud de la carta acuerdo, Omega Gold está obligada a completar una o más Financiaciones Concurrentes con unos ingresos brutos agregados de no menos de 1,5 millones de CAD (el oOmega Mínimoo) y no más de 3 millones de CAD. De conformidad con la carta acuerdo, Altina Capital Corp. también completará una o más Financiaciones Concurrentes con unos ingresos brutos agregados no superiores a 6,5 millones de CAD. Según el acuerdo definitivo, Omega Gold deberá completar una o más Financiaciones Concurrentes con unos ingresos brutos agregados no superiores a 13 millones de CAD. La sociedad resultante de la transacción (el oResultado Emisor) continuará bajo el nombre de oOmega Gold Corp.o o cualquier otro nombre que las partes acuerden, y llevará a cabo los negocios de Omega Gold. El consejo de administración propuesto del Emisor Resultante se reconstituirá para constar inicialmente de cinco consejeros, tres de los cuales serán seleccionados por Omega Gold y los dos restantes por Altina. Dos directores adicionales seleccionados por Omega Gold serán nombrados tras la finalización de la transacción.

La finalización de la transacción está condicionada, entre otras condiciones estándar para una transacción de esta naturaleza, a la ejecución y entrega del acuerdo definitivo; a que Omega Gold proporcione un Informe Técnico actualizado que sea aceptable para la TSXV y Altina Capital Corp.; la entrega por parte de Omega Gold de estados financieros anuales auditados y de cualesquiera estados financieros intermedios no auditados aplicables que sean aceptables para Altina Capital y cumplan con las políticas de la TSXV; la entrega por parte de Omega Gold de un dictamen de titularidad para el Proyecto Río Bravo en una forma y contenido razonablemente satisfactorios para Altina Capital; la recepción de todos los consentimientos y aprobaciones necesarios para la transacción y el acuerdo definitivo, incluidos los de los Consejeros y accionistas de Omega Gold, los de los Consejeros y, en caso necesario, los de los accionistas de Altina Capital Corp, y los de la TSXV; la realización de las Financiaciones Concurrentes con unos ingresos brutos agregados que incluyan al menos el Mínimo de Omega y la realización por parte de Altina Capital de una o más Financiaciones Concurrentes con unos ingresos brutos agregados no inferiores a 5 millones de dólares canadienses y la realización satisfactoria de la diligencia debida. La transacción está sujeta a los requisitos de patrocinio de la TSXV. El 11 de junio de 2021, Altina Capital recibió la aprobación condicional de la TSX Venture Exchange. Desde el 25 de febrero de 2022, la transacción ha recibido la aprobación condicional de la TSX Venture Exchange.

Tanto Altina Capital Corp. como Omega Gold pueden rescindir la carta de intenciones si el acuerdo definitivo no se celebra el 31 de enero de 2021 o antes. Se espera que el cierre de la operación se produzca antes del 1 de marzo de 2021, o en la fecha que pueda prorrogarse a elección de Altina Capital o de Omega Gold por un máximo de dos períodos consecutivos de renovación de 30 días naturales. A partir del 18 de febrero de 2021, las partes han modificado los términos de su carta de intenciones vinculante previamente divulgada, para ampliar el plazo para la firma de un acuerdo definitivo hasta el 31 de marzo de 2021. A partir del 1 de abril de 2021, las partes han modificado de nuevo los términos de su carta de intenciones vinculante previamente divulgada, para ampliar el plazo para la firma de un acuerdo definitivo hasta el 15 de mayo de 2021. La fecha se ha ampliado aún más hasta el 31 de mayo de 2021. A partir del 1 de junio de 2021, se espera que la transacción se produzca antes del 31 de agosto de 2021. A partir del 1 de septiembre de 2021, la fecha exterior para la finalización de la transacción se ha ampliado hasta el 31 de octubre de 2021. A partir del 2 de noviembre de 2021, Altina Capital Corp. y Omega han firmado un acuerdo por el que se modifica su acuerdo definitivo con Omega para ampliar la fecha exterior para la finalización de la Transacción Elegible hasta el 14 de enero de 2021. A partir del 17 de enero de 2022, Altina Capital Corp. y Omega han ampliado la finalización de la transacción hasta el 15 de marzo de 2022. El 22 de marzo de 2022, Altina Capital Corp. y Omega han ampliado la finalización de la transacción hasta el 30 de abril de 2022. El 9 de mayo de 2022, las partes firmaron un acuerdo de enmienda en el que se acordó mutuamente ampliar la fecha exterior para la finalización de la transacción hasta el 15 de junio de 2022. El 22 de junio de 2022, las partes han ampliado la fecha exterior para la finalización de la Transacción habilitante hasta el 30 de julio de 2022. El 5 de agosto de 2022, la Compañía y Omega Gold celebraron un acuerdo de enmienda en el que se acordó mutuamente ampliar la fecha exterior para la finalización de la Transacción hasta el 31 de agosto de 2022. Computershare Investor Services LLC actuó como agente de transferencias para Altina.

Omega Gold Corp. canceló la adquisición de Altina Capital Corp. (TSXV:ALTN.P) en una transacción de fusión inversa el 31 de marzo de 2023. La transacción se canceló como resultado de las condiciones adversas del mercado desde el inicio de la pandemia y la agitación política en Perú.