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Grab saldrá a bolsa mediante fusión récord con SPAC

13 de abril 2021 a las 16:33

HONG KONG (EFE Dow Jones)--Grab Holdings Inc anunció el martes que saldrá a bolsa mediante la fusión con una empresa de adquisición con fines específicos --o SPAC, por sus siglas en inglés--, logrando una valoración de casi US$40.000 millones, en lo que supone un nuevo hito en este boom que se está viviendo en los mercados financieros de Estados Unidos.

El acuerdo de US$39.600 millones de Grab --un grupo de transporte de viajeros con conductor privado, reparto de comida y método de pago digital, que opera en gran parte del sudeste asiático-- es el más grande con una SPAC y supone que la valoración de la compañía se ha multiplicado por más del doble en solo 18 meses. La fusión se realiza junto con una recaudación de fondos de más de US$4.000 millones, la venta de acciones más grande de una empresa del sudeste asiático en Estados Unidos.

Grab, con sede en Singapur, dijo el martes que se fusionará con Altimeter Growth Corp (AGC), una SPAC respaldada por Altimeter Capital, con sede en California, lo que confirma los detalles sobre los que informó previamente The Wall Street Journal.

Como parte del acuerdo de Grab, se han comprometido más de US$4.000 millones en el tipo de ronda de financiación que habitualmente acompaña estas operaciones. Grab recibirá un máximo de unos US$4.500 millones en efectivo por la transacción.

Altimeter Capital, con US$16.000 millones bajo gestión, lidera esta ronda con una contribución de US$750 millones. También cuenta con otros inversores como BlackRock Inc (BLK), Counterpoint Global, de Morgan Stanley (MS), y T Rowe Price Group Inc (TROW), además de fondos inversores soberanos como Mubadala Investment Co (MIC.YY), de Abu Dhabi; Permodalan Nasional Madani (PNM.YY), de Malasia; y Temasek Holdings (TEMAH.YY), de Singapur.

Está previsto que el acuerdo se cierre en julio. Filiales de Evercore Inc (EVR), JPMorgan Chase & Co (JPM) y Morgan Stanley asesoraron a Grab y actuaron como entidades colocadoras, junto con una división UBS Group AG (UBS).

-Escriba a Jing Yang a Jing.Yang@wsj.com

Versión española de Carlos López Perea a carlos.perea@dowjones.com y María Vega Paúl maria.vega@dowjones.com

Editado por MEG

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2021 10:32 ET (14:32 GMT)

Valores citados en el artículo

Añadir a una lista Añadir a una lista 0 seleccionado Para utilizar esta función debe ser un cliente o miembro. Conéctate Regístrate	Cotización	Varia.	Varia. 5d.	Capi.
S&P 500	5.048 PTS	-0,46 %	+0,52 %	-
BLACKROCK, INC.	757,6 USD	-0,68 %	+1,38 %	113 mil M
PNM RESOURCES, INC.	36,32 USD	+0,21 %	+0,55 %	3276,08 M
MACQUARIE INFRASTRUCTURE HOLDINGS, LLC	4,09 USD	-.--%	-.--%	364 M
GRAB HOLDINGS LIMITED	3,5 USD	+0,57 %	+3,24 %	13,77 mil M

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Grab Holdings Limited opera como superapp basada en el valor bruto de la mercancía (VBM) en las entregas de comida, la movilidad y el segmento de monederos electrónicos de servicios financieros. La empresa opera en los sectores de las entregas, la movilidad y los servicios financieros digitales en más de 500 ciudades de ocho países de la región del Sudeste Asiático, incluidos Camboya, Indonesia, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. Su aplicación permite a las personas acceder cada día a sus socios conductores y comerciantes para pedir comida o comestibles, enviar paquetes, pedir un viaje o un taxi, pagar compras en línea o acceder a servicios como préstamos, seguros y gestión de patrimonios. Su oferta de servicios financieros incluye soluciones digitales ofrecidas por y con sus socios para atender las necesidades financieras de los conductores y comerciantes asociados y de los consumidores, incluidos los pagos digitales, los préstamos, el factoring de cuentas por cobrar, la distribución de seguros y la gestión de patrimonios en mercados seleccionados.

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