America Móvil B de C : América Móvil anuncia oferta pública de adquisición en efectivo hasta por €600,000,000 de instrumentos de deuda

PROHIBIDA SU DISTRIBUCIÓN EN, O DENTRO DE, O EN BENEFICIO DE PERSONAS UBICADAS O RESIDENTES EN, LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

América Móvil anuncia oferta pública de adquisición en efectivo hasta por €600,000,000 de los siguientes instrumentos de deuda

Ciudad de México, 9 de mayo de 2022 - América Móvil, S.A.B. de C.V (la "Compañía") anuncia a través de este medio, que el día de hoy ha iniciado ciertas ofertas públicas de adquisición (sujetas a la restricciones de la oferta) en efectivo en dos ofertas simultáneas, pero separadas, sujetas a los términos y condiciones establecidos por la Compañía en la oferta pública de adquisición de fecha 9 de mayo de 2022 (la "Oferta de Adquisición") hasta por €600,000,000 del monto principal de los instrumentos de deuda que se describen en la siguiente tabla.

Notas	ISIN	Listado Principal	Denominación	Importe de Principal Pendiente de Pago	Precio de Compra
0.750% Senior Notes due 2027	XS2006277508	Mercado Euro MTF de la Bolsa de Valores de Luxemburgo	€100,000	€1,000,000,000	93.75% (€937.50 por cada €1,000 del importe principal)
2.125% Senior Notes due 2028	XS1379122523	Mercado Euro MTF de la Bolsa de Valores de Luxemburgo	€100,000	€650,000,000	99.35% (€993.50 por cada €1,000 del importe principal)

Nos referimos a los instrumentos de deuda en circulación a que se refiere la tabla anterior conjuntamente como las "Notas" y a cada uno de los instrumentos de deuda en circulación como una "serie" de Notas. Nos referimos a la oferta pública de adquisición de cada serie de Notas como una "Oferta" y a las ofertas de compra de las Notas como las "Ofertas".

Este anuncio no contiene la totalidad de los términos y condiciones de las Ofertas, mismos que se encuentran en la Oferta de Adquisición, y las Ofertas están sujetas a las restricciones de la oferta establecidas más adelante y descritas a detalle en la Oferta de Adquisición. Los términos con mayúscula inicial utilizados, pero no definidos en el presente anuncio tendrán el significado que se les da en la Oferta de Adquisición.

Las Ofertas comenzarán el 9 de mayo de 2022 y terminarán a las 5:00 p.m. CEST del 13 de mayo de 2022 (la "Hora de Vencimiento"), a menos que sean extendidas o terminadas anticipadamente con respecto a cualquier Oferta a discreción de la Compañía. Los tenedores que hayan ofrecido sus Notas podrán válidamente retirar dichos Bonos de la Oferta en cualquier tiempo en o antes de la Hora de Vencimiento, pero no después.

La contraprestación (excluyendo el Pago de Intereses Devengados aplicable) por cada €1,000 del monto principal de cada serie de Notas, ofrecidas y no retiradas en o antes de la Hora de Vencimiento, y que sean aceptadas para su compra por la Compañía será igual al Precio de Compra indicado en la tabla anterior. La Compañía espera anunciar si aceptará las ofertas de Notas válidamente presentadas, de conformidad con las Ofertas y, de ser así, en relación con cada serie de Notas, el monto nominal total de las Notas válidamente ofertadas, el Monto Máximo de Compra ycualquier prorrateo, si aplica, en relación con cada serie relevante de Notas alrededor de las 10:00 a.m. CEST, el 16 de mayo de 2022, alrededor de las 10:00 a.m. CEST, a menos que la Oferta se prorrogue o termine anticipadamente, con respecto a cualquier Oferta a discreción de la Compañía.

Se espera que la fecha de pago, respecto de las Notas que se ofrezcan válidamente en o antes de la Hora de Vencimiento y que la Compañía haya aceptado para su compra sea el 17 de mayo de 2022 (la "Fecha de Pago").

La Compañía pretende financiar la compra de Notas ofrecidas a través de las Ofertas, con sus recursos disponibles en caja. De conformidad con los términos y condiciones de las Ofertas, la Compañía determinará a discreción, el monto principal total de cada serie de Notas que se adquirirán en las Ofertas. Las ofertas válidas realizadas de acuerdo con los términos de las Ofertas podrán estar sujetas a prorrateo a discreción de la Compañía.

Barclays Bank PLC (el "Dealer Manager") ha sido designado para actuar como dealer manager para las Ofertas. Morrow Sodali Limited (el "Tender and Information Agent") ha sido designado para actuar como tender and information agent para las Ofertas.

Para información adicional sobre los términos de las Ofertas, favor de contactar al Dealer Manager vía email:[e-mail], o vía telefónica: [phone]. Las solicitudes de información relacionadas con los procedimientos para presentar una oferta de Notas, deberán ser dirigidos al Tender and Information Agent vía email a:[e-mail], o vía telefónica a los teléfonos: [phone] (Londres), [phone] (Stamford), [phone] (Hong Kong).

Los agentes, intermediarios, custodios o representantes a través de los cuales los Tenedores de Notas pueden tener Notas (cada uno un "intermediario"), los Participantes Directos y los Sistemas de Compensación tendrán plazo para recibir instrucciones antes de la Hora de Vencimiento, que serán anteriores a los plazos especificados en este anuncio. Los Tenedores de Notas deberán contactar al intermediario, a través del cual se mantienen las Notas lo antes posible para garantizar la entrega adecuada y oportuna de sus instrucciones. Un "Participante Directo" es cualquier titular de una cuenta en algún Sistema de Compensación, que conforme a los registros de dicho Sistema de Compensación es Tenedor de Notas.

Se espera que la Oferta de Adquisición esté disponible para los Tenedores el día de hoy, sujeto a las restricciones de la oferta, descritas en la Oferta de Adquisición. Este anuncio deberá leerse en conjunto con la Oferta de Adquisición. Una copia de la Oferta de Adquisición está disponible enhttps://bonds.morrowsodali.com/americamovil y se puede obtener de forma gratuita a través del Tender and Information Agent.

Ni la Compañía, ni el Dealer Manager ni el Tender and Information Agent hacen recomendación alguna a ninguno de los Tenedores de Notas para presentar o no presentar una oferta de venta de la totalidad ni de una parte del monto principal de dichas Notas.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta para adquirir o una solicitud para realizar una oferta de venta de Notas en o desde alguna jurisdicción o para o desde una persona a la cual o para la cual es ilegal hacerle llegar las Ofertas bajo las leyes y regulación aplicables. La distribución de este documento en ciertas jurisdicciones podría estar restringida por ley. En términos de lo anterior, la Compañía, el Dealer Manager y el Tender and Information Agent requieren a toda persona que tenga en su posesión este documento informarse acerca de y observar dichas restricciones.

LA OFERTA DE ADQUISICIÓN NO CONSTITUYE UNA OFERTA O INVITACIÓN EN TERRITORIO MEXICANO. ESTE COMUNICADO DE PRENSA Y CUALQUIER INFORMACIÓN EMITIDA POR LA COMPAÑÍA SOBRE LOS TÉRMINOS DE LA OFERTA ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LA COMPAÑÍA Y NO HA SIDO REVISADA NI AUTORIZADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES ("CNBV"). LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA OFERTA SERÁN NOTIFICADOS A LA CNBV CON FINES INFORMATIVOS Y DICHA NOTIFICACIÓN NO CONSTITUYE UNA CERTIFICACIÓN SOBRE LA SOLVENCIA DE LA COMPAÑÍA.

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Estados Unidos

Las Ofertas no han sido y no serán registradas, bajo la United States Securities Act of 1933, según haya sido enmendada (la "Ley de Valores"). Las Ofertas no se realizan, y no se realizarán, de manera directa o indirecta en, o dentro de o mediante el uso de correo de, o por cualquier medio o instrumento de comercio interestatal o extranjero de o de cualquier instalación de una bolsa de valores nacional de los Estados Unidos o a cualquier "Persona Estadounidense" (tal como se define en, y en base a, la Regulación S ("Regulación S") bajo la Ley de Valores (cada una, una "Persona Estadounidense") o en transacciones que no son "transacciones extraterritoriales" (tal como se define en, y en confianza en la Regulación S bajo la Ley de Valores (cada una, una "Transacción Extraterritorial"). Esto incluye sin limitar transmisiones por facsímile, telex, teléfono, correo electrónico o cualquier otro medio electrónico de transmisión electrónica. Las Notas no podrán ser ofrecidas en las Ofertas para ningún uso, medio, instrumento o instalación desde o dentro de los Estados Unidos o por personas ubicadas o residentes en los Estados Unidos o por Personas Estadounidenses. En consecuencia, las copias de esta Oferta de Adquisición y cualquier otro documento relacionado con las Ofertas no están siendo enviadas ni deben enviarse directa o indirectamente por correo ni transmitirse, distribuirse o reenviarse de otro modo (incluidos, entre otros, los custodios, representantes o fideicomisarios) en o hacia los Estados Unidos o a cualquier persona ubicada o residente en los Estados Unidos o a cualquier Persona Estadounidense. Cualquier supuesta oferta de Notas en las Ofertas que resulte directa o indirectamente de una violación de estas restricciones será inválida y cualquier supuesta oferta de Notas realizada por una persona ubicada en los Estados Unidos o por una Persona Estadounidense, por cualquier persona que actúe para o por cuenta o beneficio de cualquier persona ubicada en los Estados Unidos o una Persona Estadounidense, o cualquier agente, fiduciario u otro intermediario que actúe de manera no discrecional para un mandante que dé instrucciones desde dentro de los Estados Unidos o para una Persona Estadounidense será inválida y no será aceptada.

Cada Tenedor de Notas que participe en la Oferta declarará, entre otras cosas, que no es una Persona Estadounidense, que no se localiza ni reside en los Estados Unidos y no actúa por cuenta o en beneficio de personas localizadas o residentes en los Estados Unidos y no está participando en las Ofertas desde los Estados Unidos. Para este propósito, "Estados Unidos" significa los Estados Unidos de América, sus territorios y posesiones (incluyendo Puerto Rico, Las Islas Vírgenes, Guam, Samoa Americana, Isla Wake y Las Islas Marianas del Norte), cualquier estado de los Estados Unidos de América y el Distrito de Columbia.

Reino Unido

Ni la comunicación de la Oferta de Adquisición ni ningún otro material relacionado con las Ofertas se realiza ni se dirige, y la Oferta de Adquisición no ha sido aprobada, por persona autorizada a los efectos de la sección 21 del UK Financial Services and Markets Act 2000. En consecuencia, la Oferta de Adquisición y cualquier otro material no se distribuyen, no se dirigen ni se deben trasmitir al público en general en el Reino Unido. Por el contrario, la comunicación de la Oferta de Adquisición como una promoción financiera se distribuye y se hace solo a, y está dirigida solo a: (a) personas fuera del Reino Unido; (b) los profesionales de inversión referidos en el Artículo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (la "Orden"); (c) aquellas personas que son miembros existentes o acreedores de la Compañía o a las otras personas referidas en el Artículo 43(2) de la Orden; (d) las compañías de alto patrimonio neto y a las otras personas a las que se les pueda comunicar legalmente, conforme al Artículo 49(2)(a) a (d) de la Orden; o (e) cualquier persona a quien de otra manera se le pueda comunicar legalmente de acuerdo con la Orden (todas esas personas juntas son "personas relevantes"). La Oferta de Adquisición y/o cualquier otro material relacionado con la oferta solo está disponible para las personas relevantes y las transacciones ahí contempladas estarán disponibles solo para las personas relevantes o se realizarán solo con ellas. Cualquier persona que no sea una persona relevante no debe actuar ni confiar en este documento ni en su contenido.

Bélgica

Ni la Oferta de Adquisición ni ningún otro documento o material relacionado con las Ofertas ha sido presentado o será presentado o será notificado a, o aprobado por, la Autoridad Belga de Mercados y Servicios Financieros ("Autorité des services et marchés financiers"/"Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten"). Las Ofertas no se realizan en Bélgica por medio de oferta pública, como esta se define en el Artículo 3 de la Ley Belga del 1 de Abril

de 2007 relativa a ofertas públicas de adquisición ("loi relative aux offres publiques d'acquisition"/"wet op de openbare overnamebiedingen") y sus enmiendas.

De acuerdo con lo anterior, las Ofertas no podrán ser y no está siendo anunciadas y la Oferta de Adquisición, así como cualquier otro documento o material relacionado (incluyendo cualquier memorándum, circular de información, folleto o cualquier documento similar) no puede, no ha sido y no será distribuido, directa o indirectamente, a ninguna persona ubicada y/o residente en Bélgica, que no sean aquellos que califiquen como inversores calificados (investisseurs qualifiés/qekwalificeerde beleggers), en el sentido del artículo 2, e), de la Regulación (UE) 2017/1129 del Reglamento del Folleto actuando por cuenta propia. En consecuencia, la información contenida en esta Oferta de Adquisición o en cualquier folleto o cualquier otro documento o material relacionado con la misma no se puede utilizar para ningún otro fin, incluso para cualquier oferta en Bélgica, salvo que la ley permita lo contrario, y no se divulgarse o distribuirse a ninguna otra persona en Bélgica.

Francia

La Oferta de Adquisición y cualesquier otros documentos o materiales relacionados con las Ofertas, solo están dirigidos a inversores calificados en el sentido de la Regulación de Prospectos en Francia. Cada persona en Francia que reciba cualquier comunicación con respecto a las Ofertas contempladas en la Oferta de Adquisición y cualesquier otros documentos o materiales relacionados con las Ofertas ha manifestado, garantizado y acordado con el Dealer Manager y la Compañía que es un inversor calificado en el sentido del Artículo 2(e) de la Regulación Prospectos. La Oferta de Adquisición no se ha presentado ni se presentará para su autorización a la Autorité des marchés financiers.

Italia

Ni las Ofertas, esta Oferta de Adquisición, ni ningún otro documento o material relacionado con las Ofertas ha sido presentado o será presentado para el procedimiento de autorización de la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") de conformidad con las leyes y regulaciones Italianas. Las Ofertas se están llevando a cabo en Italia como oferta exenta, de conformidad con el artículo 101-bis, párrafo 3-bis del Decreto Legislativo No. 58 del 24 de febrero de 1998, y sus enmiendas (el "Decreto de Servicios Financieros") y el articulo 35-bis, párrafo 4, de la regulación CONSOB No. 11971 del 14 de Mayo de 1999 y sus enmiendas, (la "Regulación de Emisoras"). Los Tenedores o beneficiarios de las Notas que son residentes o están localizados en Italia podrán hacer ofrecer las Notas para venta a través de personas autorizadas (tales como firmas de inversión, bancos o intermediarios financieros autorizados para realizar dichas actividades en Italia de conformidad con el Decreto de Servicios Financieros, regulación CONSOB No. 20307 del 15 de Febrero de 2018, y el Decreto Legislativo No. 385 del 1 de septiembre de 1993 y sus enmiendas) y de conformidad con cualesquiera otras leyes y regulaciones aplicables y con cualesquiera otros requerimientos impuestos por COSOB o cualquier otra autoridad Italiana.

Cada intermediario deberá cumplir con las leyes y regulación aplicables relacionadas con obligaciones de reporte vis-a-vis con sus clientes en relación con las Notas y las Ofertas.

Este comunicado de prensa podría contener ciertas declaraciones con respecto al futuro que reflejan la visión y/o expectativas actuales de la Compañía y su dirección con respecto a su desempeño, negocios y eventos futuros. Hemos utilizado palabras tales como creer, anticipar, planear, esperar, intentar, objetivo, estimado, proyecto, predecir, pronóstico, lineamiento, debería y otras expresiones similares, para identificar aseveraciones con respecto a futuro, pero no es la única forma en que identificamos dichas declaraciones. Dichas declaraciones están sujetas a ciertos riesgos, incertidumbres y asunciones. Le prevenimos que una cantidad importante de factores podría causar que los resultados reales difieran materialmente de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones expresadas en este comunicado. La Compañía no se encuentra obligada y de manera expresa niega cualquier intención u obligación de actualizar o revisar cualquier declaración con respecto a futuro, ya sea como resultado del surgimiento de nueva información, de eventos futuros o cualquier otra circunstancia.

Este comunicado de prensa es una traducción con fines únicamente informativos del comunicado original redactado en idioma inglés. En caso de discrepancia entre esta traducción informativa y el comunicado original redactado en idioma inglés, prevalecerá el comunicado redactado en idioma inglés.