Civitas Resources Inc está cerca de un acuerdo para adquirir operaciones de petróleo y gas en la cuenca del Pérmico a la firma de capital riesgo NGP Energy Capital Management LLC por cerca de 5.000 millones de dólares, incluida la deuda, dijeron el lunes personas familiarizadas con el asunto.

El acuerdo transformaría a Civitas, valorada actualmente en 5.600 millones de dólares, ampliando sus operaciones más allá de la cuenca de Denver-Julesburg (DJ), en Colorado, hacia la lucrativa cuenca del Pérmico, en Texas y Nuevo México, considerada el corazón de la industria estadounidense del esquisto.

Civitas está en conversaciones avanzadas con NGP para comprar Hibernia Resources, así como gran parte de Tap Rock Resources, dijeron las fuentes.

La empresa financiará la operación con una mezcla de efectivo y acciones de Civitas de nueva emisión, aunque las fuentes no pudieron precisar la proporción exacta.

Si las negociaciones concluyen con éxito, podría anunciarse un acuerdo ya el martes, dijeron las fuentes, que solicitaron el anonimato porque el asunto es confidencial.

Civitas, NGP, Tap Rock e Hibernia no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Reuters informó en abril de que NGP estaba explorando una venta de Tap Rock e Hibernia.

Civitas, creada en 2021 mediante la combinación de tres pequeños productores de la cuenca del DJ, se autoproclama como el primer productor de energía neutra en carbono de Colorado. Utiliza compensaciones de carbono y créditos de energías renovables para compensar las emisiones que no puede eliminar de sus operaciones de producción de energía.

La empresa, con sede en Denver, opera actualmente en más de 500.000 acres netos y produce aproximadamente 160.000 barriles equivalentes de petróleo al día (boed), según su página web.

Tap Rock, uno de los mayores productores de petróleo controlados por capital privado que quedan en el Pérmico, produce más de 100.000 boed en la parte de Delaware de la cuenca, en Nuevo México, según su página web. Hibernia, que no revela el nivel de su producción, opera en la parte Midland de la cuenca del Pérmico, en Texas.

Hacer caja con Tap Rock e Hibernia ayudaría a NGP en su intento de captar su 13º fondo de recursos naturales, el primer fondo emblemático de la firma desde 2018. (Reportaje de David French en Nueva York; Edición de Sonali Paul)