APi Group Corporation (NYSE:APG) llegó a un acuerdo definitivo para adquirir Chubb Limited de Carrier Investments UK Limited por 2.900 millones de dólares el 26 de julio de 2021. APi Group adquirirá Chubb Limited por un valor empresarial de 3.100 millones de dólares, que se compone de 2.900 millones de dólares en efectivo y aproximadamente 200 millones de dólares de pasivos asumidos y otros ajustes. La transacción se financiará mediante una combinación de efectivo disponible, una inversión combinada de 800 millones de dólares en capital preferente perpetuo de Blackstone y Viking Global Investors y deuda. Barclays y Citi han aportado financiación comprometida. APi Group Corporation ha obtenido compromisos de financiación por un total de 1.800 millones de dólares en forma de un préstamo a plazo de 1.400 millones de dólares y de pagarés no garantizados de 400 millones de dólares que se utilizarán para financiar la adquisición. APi pretende utilizar los ingresos netos de la venta de los pagarés para financiar una parte de la contraprestación por la adquisición de Chubb y las comisiones y gastos relacionados. Sin embargo, si el cierre de la Adquisición de Chubb no se produce en o antes del 27 de octubre de 2022, la escritura que rige los Bonos exigirá que dichas cantidades depositadas en la cuenta de depósito en garantía se utilicen para amortizar todos los Bonos entonces en circulación al precio de amortización obligatorio especial. El negocio global de productos de seguridad e incendios de Carriers no forma parte de esta transacción. En el semestre que finalizó el 30 de junio de 2021, Chubb tuvo unos ingresos de 1.100 millones de dólares, un beneficio operativo de 51,8 millones de dólares, un beneficio neto de 41,5 millones de dólares, unos activos totales de 3.130 millones de dólares y un patrimonio neto de 1.950 millones de dólares. APi Group Corporation acogerá a los empleados de Chubb Limited. La transacción está sujeta a un proceso de consulta y a las aprobaciones reglamentarias. El 6 de diciembre de 2021, la Autoridad de Competencia y Mercados ha aprobado la transacción. Se espera que la transacción se cierre a finales del cuarto trimestre de 2021 o a principios del primer trimestre de 2022. A partir del 11 de agosto de 2021, se espera que la transacción se complete alrededor de fin de año de 2021. Se espera que la transacción se cierre a principios de enero de 2022. Se espera que la adquisición sea altamente acumulativa con oportunidades de sinergia convincentes. BofA Securities actúa como asesor financiero de Carrier, mientras que Laura Turano, Scott Barshay, Caith Kushner, Cristina Amodeo, Jeffrey Samuels, Robert Holo, Alyssa Wolpin, Jean McLoughlin, Nicole Tark, Claudine Meredith-Goujon, Lewis Clayton, Jaren Janghorbani, Audra Soloway, Peter Jaffe, Steven Herzog, Rachel Fiorill, Peter Fisch y William O'Brien de Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP y Linklaters LLP actúan como asesores jurídicos externos. Citigroup Inc. y RBC Capital Markets, LLC actuaron como asesores de fusiones y adquisiciones de APi Group. Greenberg Traurig, LLP actuó como asesor legal de fusiones y adquisiciones de APi Group. Kane Kessler actuó como asesor legal para la financiación de la deuda. Peter Martelli, David Perechocky, David Higgins y Joshua Korff de Kirkland & Ellis actuaron como asesores legales de Blackstone. APi Group Corporation (NYSE:APG) completó la adquisición de Chubb Limited a Carrier Investments UK Limited el 3 de enero de 2022.