Los fondos de Apollo Global Management, Inc. (NYSE:APO) celebraron un acuerdo definitivo para adquirir los activos operativos del negocio de Las Vegas de Venetian Casino Resort, LLC, Venetian Marketing Inc. y Las Vegas Sands, LLC (vendedores) por aproximadamente 2.300 millones de dólares el 2 de marzo de 2021. Según los términos del acuerdo, una filial de los fondos gestionados por las filiales de Apollo Global Management, Inc. adquirirá las filiales que poseen los activos y pasivos operativos del negocio de Las Vegas por aproximadamente 1.050 millones de dólares en efectivo, sujeto a ciertos ajustes posteriores al cierre, y 1.200 millones de dólares en financiación del vendedor en forma de un acuerdo de crédito y seguridad de préstamo a plazo con garantía senior. En una operación relacionada, VICI Properties Inc. llegó a un acuerdo definitivo para adquirir las filiales de Las Vegas Sands que poseen los bienes inmuebles y los activos relacionados con los bienes inmuebles de The Venetian Resort Las Vegas y el Sands Expo and Convention Center por aproximadamente 4.000 millones de dólares en efectivo el 2 de marzo de 2021. Apollo ha obtenido compromisos de financiación con el fin de financiar la parte en efectivo de la contraprestación de la transacción. Los fondos afiliados a Apollo se han comprometido a capitalizar a Apollo, inmediatamente antes del cierre, con una aportación de capital agregada de hasta 1.070 millones de dólares, sujeta a los términos y condiciones. En caso de terminación de la transacción, Apollo deberá pagar una tasa de terminación de 150 millones de dólares. George Markantonis, será el Director General de la nueva filial que explota la propiedad. A partir del 2 de febrero de 2022, recibió la aprobación unánime de la Junta de Control del Juego de Nevada. La recomendación de la Junta de Control’será considerada para su aprobación final por la Comisión del Juego de Nevada el 17 de febrero. El 17 de febrero de 2022, la Comisión del Juego de Nevada votó 4-0 para aprobar el acuerdo. Se espera que el acuerdo se cierre tras la aprobación de la Comisión del Juego. La transacción está sujeta a las condiciones habituales de cierre, incluyendo las aprobaciones regulatorias, la expiración de todas las limitaciones de tiempo aplicables en virtud de la Ley HSR, la reorganización de Apollo se habrá completado y la finalización de la transacción con VICI Properties y se espera que se cierre durante el cuarto trimestre de 2021. A partir del 17 de febrero de 2022, el acuerdo podría cerrarse tan pronto como la próxima semana. El cierre de la transacción no está condicionado a la obtención de la aportación de capital. Goldman Sachs & Co. LLC ha actuado como asesor financiero exclusivo de Las Vegas Sands, matriz de los vendedores. Howard L. Ellin, Kenneth M. Wolff, Audrey L. Sokoloff, Agnesine (Nesa) Amamoo, Bruce Goldner, Jessica Cohen, David Rievman, Alec Jarvis, Stephanie Teicher, Regina Olshan y Yossi Vebman de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actuaron como asesores legales de Las Vegas Sands. Ross A. Fieldston, Peter E. Fisch y Brian C. Lavin de Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP actuaron como asesores legales de Apollo. Eastdil Secured actuó como asesor inmobiliario de Apollo. O'Melveny & Myers LLP actuó como asesor legal de Apollo Global Management, Inc. Brownstein Hyatt Farber Schreck, LLP actuó como asesor local y de regulación del juego en Nevada para Apollo. Apollo Global Management, Inc. (NYSE:APO) completó la adquisición de Operating Assets of Las Vegas Business de Venetian Casino Resort, LLC, Venetian Marketing, Inc. y Las Vegas Sands, LLC el 23 de febrero de 2022.