Apollo Global Management, Inc. (NYSE:APO) se encuentra entre un grupo de firmas financieras en conversaciones para tomar una participación en el renovado banco de inversión de Credit Suisse Group AG (SWX:CSGN), dijeron personas familiarizadas con el asunto. Credit Suisse dijo en el año 2022 que escindiría la parte de asesoramiento de su operación de banca de inversión en una nueva entidad bajo la resucitada marca CS First Boston tras una serie de escándalos. El banco dijo que reuniría capital externo para lanzar la nueva entidad, que espera cotizar en una oferta pública inicial separada con el tiempo.

Las conversaciones con Apollo continúan y aún podrían fracasar. Una inversión en CS First Boston representaría otro nivel de compromiso por parte de Apollo, que previamente había acordado hacerse con el grupo de productos titulizados de Credit Suisse, que empaqueta y revende deuda. No se pudo conocer el tamaño de la posible participación.

Credit Suisse dijo en el año 2022 que había conseguido 500 millones de dólares de un inversor no identificado, y el presidente Axel Lehmann dijo en diciembre que había algunas ofertas sobre la mesa para ayudar a financiar el negocio de financiación apalancada de CS First Boston. La escisión de CS First Boston, con sede en Nueva York, ofrece a Credit Suisse la oportunidad de revivir una unidad con problemas y suavizar la volatilidad de sus beneficios, dicen los ejecutivos del banco. Algunos empleados que podrían haberse marchado dijeron que se quedan para ver si Michael Klein, el consejero delegado designado de CS First Boston y un veterano creador de acuerdos, puede sacar a la división de un bache.

El renacido CS First Boston se centrará en partes del negocio de banca de inversión que requieren menos capital, como el asesoramiento a empresas sobre fusiones y adquisiciones. Credit Suisse ha dicho que mantendría algunos negocios de negociación de mercados para ayudar a sus clientes adinerados, cedería la división de productos titulizados a Apollo y trasladaría otros negocios a una unidad no esencial. La gestora de bonos Pacific Investment Management Co.

también está considerando tomar una participación en el negocio de productos titulizados, dijeron personas familiarizadas con el asunto.