La fabricación de teléfonos inteligentes es un pilar clave de las ambiciones del primer ministro Narendra Modi de impulsar la economía y crear empleo atrayendo a empresas como Apple, Foxconn y Samsung a India, el segundo mercado mundial de móviles, donde la producción creció un 16% interanual hasta los 44.000 millones de dólares el año pasado.

Ese éxito, según el gobierno de Modi, se debe sobre todo a los incentivos financieros ofrecidos a las empresas para que produzcan más. Pero los legisladores y los grupos de presión de Apple y otras empresas argumentan que los elevados aranceles de la India son un elemento disuasorio para las empresas que están reduciendo el riesgo de sus cadenas de suministro más allá de China, y que naciones como Vietnam, Tailandia y México se han adelantado en la exportación de teléfonos al ofrecer aranceles más bajos para los componentes.

Una carta del 3 de enero y una presentación confidencial redactadas por el viceministro indio de TI, Rajeev Chandrasekhar, y enviadas al ministro de Finanzas, muestran el alcance de la preocupación de su ministerio por salir perdiendo debido a los aranceles poco competitivos.

"India tiene unos costes de producción elevados debido a los aranceles más altos entre los principales destinos de fabricación", escribió Chandrasekhar en los documentos, vistos por Reuters.

"El realineamiento geopolítico está obligando a las cadenas de suministro a desplazarse fuera de China... Debemos actuar ahora o se desplazarán a Vietnam, México y Tailandia".

Chandrasekhar y el ministerio indio de TI no respondieron a las peticiones de Reuters para hacer comentarios.

La reducción de los aranceles sobre los componentes es clave para las ambiciones de India de atraer a los fabricantes de teléfonos inteligentes.

Los teléfonos "Made in India" utilizan muchas piezas fabricadas localmente, pero las empresas importan muchas piezas de gama alta de China y otros lugares debido a las limitaciones de la cadena de suministro. Estas piezas están luego sujetas a los elevados aranceles que el gobierno ha establecido para proteger a los fabricantes locales, lo que eleva los costes generales.

El embajador de Estados Unidos, Eric Garcetti, declaró recientemente que las inversiones extranjeras no estaban fluyendo hacia India al ritmo que deberían, y que en su lugar se dirigían a países como Vietnam, debido a los aranceles. "Si gravas los insumos... no estás protegiendo un mercado. Lo que estás haciendo es limitar un mercado", afirmó.

Chandrasekhar señaló en sus documentos cómo la reducción de los impuestos en China y Vietnam ayudó a impulsar sus exportaciones. Las exportaciones representaron sólo el 25% de la producción india de teléfonos inteligentes el año pasado, en comparación con el 63% de la producción china, valorada en 270.000 millones de dólares, y el 95% de la producción vietnamita, valorada en 40.000 millones de dólares, dijo.

"IGUALAR A CHINA, VENCER A VIETNAM

India aspira a representar el 25% de la fabricación mundial de productos electrónicos en 2029, pero los documentos oficiales mostraron que su participación es actualmente de sólo el 4%, a pesar de que Apple, Foxconn y Xiaomi han impulsado su producción recientemente.

Los documentos de Chandrasekhar se dirigieron el mes pasado a la ministra de Finanzas india, Nirmala Sitharaman, para que presionara a favor de una reducción de los aranceles en el presupuesto anual. El ministerio de finanzas bajó los impuestos de algunos componentes, incluidas las cubiertas de las baterías, del 15% al 10%, pero no accedió a muchas otras peticiones de recortes arancelarios.

El ministerio de finanzas y la oficina de Sitharaman no respondieron a las solicitudes de comentarios.

India aún impone un impuesto del 20% sobre piezas que incluyen cargadores, algunas placas de circuitos y teléfonos totalmente ensamblados. La ministra de TI quería que esos impuestos se redujeran al 15% este año.

Chandrasekhar también argumentó que Vietnam y China no imponen aranceles superiores al 10% a los componentes procedentes de sus socios comerciales de "nación más favorecida" o de naciones con las que tienen acuerdos de libre comercio. India no lo hace e impone aranceles "elevados" a muchos componentes, afirmó.

"Tenemos que igualar a China y superar a Vietnam en aranceles para atraer" a las cadenas de suministro mundiales, escribió Chandrasekhar. "Ningún país con aranceles elevados las tiene o puede atraerlas".

EL MERCADO LOCAL SE SATURA, LAS EXPORTACIONES SE CENTRAN

La semana pasada, Xiaomi pidió en privado a Nueva Delhi que redujera los aranceles sobre más componentes utilizados en cámaras y cables USB, diciendo que ayudaría a "alinearse con las economías manufactureras competitivas como China y Vietnam."

Aunque el aumento de la demanda local ha contribuido a mantener la rentabilidad de la industria manufacturera local, Chandrasekhar afirmó en su carta que este "mercado nacional de teléfonos inteligentes se acercará en breve a la saturación" y que los usuarios no cambian de teléfono con tanta frecuencia.

El objetivo de la India de llevar la producción de teléfonos móviles a más de 100.000 millones de dólares al año -de los que exportaría el 50%- necesita una nueva estrategia, dijo el ministro.

"Los aranceles se están convirtiendo en un obstáculo", dijo el ministro en su presentación. "Tenemos que cambiar la política arancelaria para adaptarla a nuestras nuevas ambiciones. Exportaciones, no doméstico".