El operador de cruceros Viking Holdings fijó el martes el precio de su oferta pública inicial (OPI) dentro de su rango objetivo a 24 dólares por acción, confirmando un informe de Reuters al respecto.

Anteriormente, la compañía pretendía fijar el precio de su OPV entre 21 y 25 dólares por acción.

La OPV recaudó 1.540 millones de dólares sobre la base de 64,04 millones de acciones vendidas por la empresa y sus inversores actuales. Esto infiere una valoración de 10.350 millones de dólares en Viking, lo que la convierte en el mayor debut bursátil estadounidense de 2024.

Viking amplió su OPV el lunes y dijo que su objetivo sería una valoración de más de 10.000 millones de dólares.

La OPV de Viking se produce en un momento en el que el mercado estadounidense de OPV muestra signos de recuperación, después de que las salidas a bolsa se congelaran durante la mayor parte de 2022 y 2023.

Los aspirantes a OPI se han visto impulsados por las exitosas salidas a bolsa de la plataforma de medios sociales Reddit, la firma de conectividad de semiconductores Astera Labs y la empresa de software de ciberseguridad Rubrik en las últimas semanas.

Viking, fundada en 1997, empezó con cuatro barcos fluviales y ahora posee una flota de 92, que permite a los clientes reservar viajes a destinos como la Antártida y el Ártico. Viking generó unos ingresos de 4.700 millones de dólares en 2023 y actualmente cuenta con más de 10.000 empleados en más de 90 países.

Cuenta con las firmas de capital riesgo TPG y Canada Pension Plan Investment Board entre sus inversores destacados.

Las acciones de la empresa comenzarán a cotizar en la Bolsa de Nueva York el miércoles bajo el símbolo "VIK".

Bank of America, JPMorgan Chase, UBS Investment Bank, Wells Fargo, HSBC y Morgan Stanley son los principales suscriptores de la oferta de Viking.