Atos ha emitido un comunicado en el que confirma un informe de Reuters en el que se afirma que está tratando de comprar DXC en lo que dijo que era una "transacción amistosa" para crear una potencia de servicios digitales con presencia global.

La firma francesa, liderada por el director ejecutivo Elie Girard, hizo un acercamiento formal a DXC esta semana valorando la compañía que cotiza en Nueva York en más de 10.000 millones de dólares incluyendo la deuda, dijeron dos fuentes a Reuters bajo condición de anonimato.

DXC dijo en un comunicado que había recibido una propuesta de adquisición el miércoles por la noche y que no tenía conocimiento previo de ningún interés por parte de Atos. Calificó la oferta de "no solicitada, preliminar y no vinculante", y añadió que su consejo de administración la evaluaría.

Las acciones de DXC, que es una antigua empresa de Hewlett Packard Enterprise, subían un 10% hasta los 29,13 dólares a las 1517 GMT, mientras que Atos caía un 12% tras la noticia, convirtiéndose en el valor con peor rendimiento del índice SBF-120 de París.

Atos está trabajando con asesores en la potencial oferta de DXC, que impulsaría su presencia en Estados Unidos, dándole acceso a una amplia gama de clientes y productos B2B, incluyendo aplicaciones de análisis y en la nube, así como servicios de externalización de TI.

Atos dijo en su declaración que aplicaría "disciplina financiera" en la búsqueda de DXC, advirtiendo que no había certeza de que el enfoque se tradujera en un acuerdo.

Si tiene éxito, una combinación con DXC supondría sinergias y ahorros de costes para Atos, que ha estado en una racha de adquisiciones en los últimos años, dijeron las fuentes.

La firma francesa gastó 3.400 millones de dólares para comprar el proveedor de servicios de TI con sede en Michigan, Syntel, en un acuerdo en efectivo en 2018, clasificándose como su mayor acuerdo hasta ahora.

Ahora está buscando aprovechar el apetito de los inversores por los activos resistentes a la pandemia en la tecnología para cerrar un acuerdo que estaría en la región de su propio valor de mercado de 8.200 millones de euros (10.100 millones de dólares), dijeron las fuentes.

AUMENTO DE LA DEUDA

DXC, fundada en 2017 cuando Hewlett Packard Enterprise escindió su negocio de servicios empresariales, ha estado lidiando con el aumento de la deuda, con el jefe Mike Salvino tomando el timón en 2019 y posteriormente anunciando una revisión estratégica de los activos no esenciales.

"DXC es demasiado pequeña para operar por sí sola en un mundo de bajos márgenes", dijo una de las fuentes.

DXC desveló el miércoles sus planes de vender su unidad Fixnetix -que ofrece servicios de trading front-office externalizados a bancos de inversión, hedge funds y bolsas- a Options Technology por una cantidad no revelada.

El año pasado se embolsó 5.000 millones de dólares con la venta de su negocio de tecnología sanitaria a la empresa de capital riesgo Veritas Capital.

La firma con sede en Tysons, Virginia, que tiene un valor de mercado de 6.700 millones de dólares, vio cómo sus ingresos caían a 19.600 millones de dólares en 2020 desde los 20.750 millones de 2019, mientras que su deuda total aumentó a 9.900 millones de dólares en 2020 desde los 7.400 millones de 2019.

Atos se ha embarcado recientemente en una serie de adquisiciones de cerrojo, comprando empresas de ciberseguridad, inteligencia artificial y consultoría digital en un intento de aumentar sus ingresos entre un 5% y un 7% a medio plazo.

Compró la empresa de inteligencia artificial y ciencia de datos Miner & Kasch en abril y el grupo estadounidense de consultoría en la nube Maven Wave en 2020, así como la empresa de ciberseguridad IDnomic y el especialista en energía X-Perion en 2019.

Después de cancelar su pago de dividendos para 2020 en abril, Atos dijo que mantendría su política de dividendos y utilizaría el flujo de caja libre restante para financiar nuevas adquisiciones.

(1 dólar = 0,8149 euros)