RS Group plc (LSE:RS1) acordó adquirir Distrelec Ltd a AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4) por aproximadamente aa¬370 millones el 27 de abril de 2023. La transacción se valora en un valor de empresa de aa¬365 millones, lo que resulta en un valor de capital de unos aa¬200 millones, tras considerar todas las partidas deducibles, las posiciones minoritarias, la compensación variable y los costes de transacción. La transacción se financiará con las líneas de deuda existentes y un nuevo préstamo de aa¬150 millones. Distrelec registró unos ingresos de aa¬270 millones y un EBIT de aa¬34 millones en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022. La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las autorizaciones reglamentarias alemanas, austriacas e italianas, y se espera que se cierre a finales de julio de 2023. A 31 de marzo de 2023, el cierre de la transacción se espera para el tercer trimestre de 2023. Robert W. Baird & Co. Incorporated actuó como asesor financiero de AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4). PwC Strategy& actuó como asesor financiero de AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4). Linklaters LLP actuó como asesor jurídico de AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4). Haver & Mailander actuó como asesor jurídico de AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4). Greenhill & Co., LLC actuó como asesor financiero de RS Group plc (LSE:RS1). Rothschild Lieberman LLC actuó como asesor financiero de RS Group plc (LSE:RS1). Ernst & Young UK, Investment Banking Arm actuó como asesor financiero de RS Group plc (LSE:RS1). Ernst & Young Global Limited actuó como asesor fiscal de RS Group plc (LSE:RS1). Ernst & Young Global Limited actuó como asesor fiscal de AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4). Osborne Clarke LLP actuó como asesor jurídico de RS Group plc (LSE:RS1). Robert W. Baird & Co. Incorporated actuó como asesor financiero de Distrelec Ltd. (LSE:RS1).

RS Group plc (LSE:RS1) completó la adquisición de Distrelec Ltd a AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4) el 30 de junio de 2023.