RS Group plc (LSE:RS1) ha adquirido Distrelec Ltd a AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4).
30 de junio 2023
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RS Group plc (LSE:RS1) acordó adquirir Distrelec Ltd a AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4) por aproximadamente aa¬370 millones el 27 de abril de 2023. La transacción se valora en un valor de empresa de aa¬365 millones, lo que resulta en un valor de capital de unos aa¬200 millones, tras considerar todas las partidas deducibles, las posiciones minoritarias, la compensación variable y los costes de transacción. La transacción se financiará con las líneas de deuda existentes y un nuevo préstamo de aa¬150 millones. Distrelec registró unos ingresos de aa¬270 millones y un EBIT de aa¬34 millones en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022. La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las autorizaciones reglamentarias alemanas, austriacas e italianas, y se espera que se cierre a finales de julio de 2023. A 31 de marzo de 2023, el cierre de la transacción se espera para el tercer trimestre de 2023. Robert W. Baird & Co. Incorporated actuó como asesor financiero de AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4). PwC Strategy& actuó como asesor financiero de AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4). Linklaters LLP actuó como asesor jurídico de AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4). Haver & Mailander actuó como asesor jurídico de AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4). Greenhill & Co., LLC actuó como asesor financiero de RS Group plc (LSE:RS1). Rothschild Lieberman LLC actuó como asesor financiero de RS Group plc (LSE:RS1). Ernst & Young UK, Investment Banking Arm actuó como asesor financiero de RS Group plc (LSE:RS1). Ernst & Young Global Limited actuó como asesor fiscal de RS Group plc (LSE:RS1). Ernst & Young Global Limited actuó como asesor fiscal de AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4). Osborne Clarke LLP actuó como asesor jurídico de RS Group plc (LSE:RS1). Robert W. Baird & Co. Incorporated actuó como asesor financiero de Distrelec Ltd. (LSE:RS1).
RS Group plc (LSE:RS1) completó la adquisición de Distrelec Ltd a AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4) el 30 de junio de 2023.
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AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA es una sociedad de inversión con sede en Alemania. La cartera de inversiones de la empresa incluye compañías que operan en segmentos como empresas industriales, químicas, servicios empresariales, bienes de consumo/alimentación y bebidas, y telecomunicaciones, medios de comunicación y tecnología (TMT). La actividad empresarial de la empresa y sus filiales comprende la adquisición y reestructuración de empresas en transición o en situaciones como acuerdos de sucesión no resueltos, modernizaciones o escisiones corporativas. El enfoque de inversión de la empresa se divide en tres categorías: inversiones de plataforma, adquisiciones complementarias y coinversiones. Las inversiones en plataformas se refieren a grupos corporativos independientes y las adquisiciones complementarias estratégicas se realizan principalmente para estas empresas de plataforma. La empresa opera en todo el mundo, con cinco oficinas en Europa y filiales en Europa, Estados Unidos, Asia y Australia.